Spremanje i ponovno postavljanje stanja dashboarda

Možete spremiti prilagođene postavke koje ste izradili za stranicu dashboarda i kasnije primijeniti ove postavke na sve dashboarde.

Radeći sa stranicama dashboarda, često ćete napraviti sljedeće vrste postavki:

  • Filtri

  • Parametri

  • Sortiranje stupaca

  • Analize

  • Širenje i smanjivanje odjeljaka

Spremanjem prilagodbi nećete morati ručno vršiti te odabire tijekom svakog pristupanja stranici dashboarda.

Teme:

Spremanje prilagodba na stranicama dashboarda

Prilagodbu možete spremiti kako biste je kasnije mogli koristiti vi ili drugi koji imaju ulogu autora, a ne korisnika. Možete definirati i hoće li se prilagodba koristiti kao zadana prilagodba stranice dashboarda za vas ili druge korisnike.

Možete, na primjer, spremiti prilagodbu dashboarda Izvedba prodaje. Prilagodba voditeljima prodaje koji imaju odgovarajuće dopuštenje omogućuje prikaz prilagođenog pregleda analize prihoda branda.

  1. Otvorite dashboard.
  2. Prijeđite na stranicu na koju želite spremiti prilagodbu.
  3. Definirajte željene postavke.
  4. Pritisnite Opcije za stranicu te odaberite Spremi trenutačnu prilagodbu.
  5. Unesite opisni naziv prilagodbe i definirajte za koga će se prilagodba spremiti.
  6. Pritisnite U redu.

Primjena spremljenih prilagodbi

Možete primijeniti prilagodbe koje ste već spremili za osobnu upotrebu. Primijeniti možete i prilagodbe koje je spremio drugi korisnik kako biste ih mogli koristiti.

Možete, na primjer, primijeniti podijeljene prilagodbe prodajnog tima koje su napravljene kako bi članovi prodajnog tima mogli koristiti prilagođeni prikaz analize prihoda branda.

  1. Otvorite dashboard.
  2. Otvorite stranicu na kojoj se nalazi prilagodba koju želite primijeniti.
  3. Pritisnite Opcije stranice i odaberite Primijeni spremljenu prilagodbu.

    Prikazuju se osobne spremljene prilagodbe, a nakon toga dijeljene spremljene prilagodbe.

  4. Na popisu pritisnite spremljenu prilagodbu kako biste je primijenili na stranicu dashboarda.

Uređivanje spremljenih prilagodbi

Možete promijeniti naziv prilagodba, izbrisati ih ili promijeniti postavke za zadane prilagodbe.

Zadanu prilagodbu možete, na primjer, promijeniti na prilagodbu koju ste upravo spremili za dashboard Izvedba prodaje.

  1. Otvorite dashboard.
  2. Prijeđite na stranicu na kojoj se nalaze prilagodbe koje želite urediti.
  3. Pritisnite Opcije stranice i odaberite Uredi spremljene prilagodbe.
  4. Po potrebi promijenite naziv prilagodbe, izbrišite je ili promijenite zadanu prilagodbu.
  5. Pritisnite U redu.

Čišćenje trenutačne prilagodbe

Ako zaključite kako odabiri za stavke kao što su filtri, parametri, sortiranje stupaca, analize te proširivanja i smanjivanja odjeljaka nisu u skladu s vašim željama, možete očistiti trenutačnu prilagodbu.

Primjerice, možete očistiti prilagodbu koja smanjuje prikaz analize prihoda branda.

Kako biste očistili trenutačnu prilagodbu, pritisnite Opcije stranice i odaberite Očisti moju prilagodbu. Trenutna prilagodba je očišćena.