Irányítópult állapotának mentése és visszaállítása

Elmentheti az irányítópult-oldalhoz végzett személyre szabott beállításokat, s később bármilyen irányítópulthoz alkalmazhatja azokat.

Az irányítópult oldalain végzett munka során gyakran kell elvégeznie az alábbi beállítástípusokat:

  • Szűrők

  • Promptok

  • Oszlopok rendezése

  • Elemzések részletezése

  • Szakasz kibontása és becsukása

Ha a beállításokat testreszabásként menti el, nem kell manuálisan megadnia ezeket a kiválasztásokat minden alkalommal, amikor hozzáfér az irányítópult-oldalhoz.

Témakörök:

Irányítópult-oldalak testreszabásainak mentése

A testreszabást elmentheti, hogy később Ön vagy bárki más, aki szerzői és nem fogyasztói szerepkörrel rendelkezik, használhassa azt. Azt is megadhatja, hogy a testreszabás alapértelmezett legyen-e az irányítópultoldalhoz saját maga vagy mások számára.

Például elmentheti az Értékesítési teljesítmény irányítópult testreszabását. A testreszabás lehetővé teszi a megfelelő engedéllyel rendelkező értékesítési vezetők számára, hogy megtekintsék a Márka árbevétele elemzés testreszabott nézetét.

  1. Nyissa meg az irányítópultot.
  2. Lépjen arra az oldalra, amelyen testreszabást szeretne menteni.
  3. Végezze el saját testreszabott beállításait.
  4. Kattintson az Oldalbeállítások gombra, majd válassza ki az Aktuális testreszabás mentése lehetőséget.
  5. Adjon meg egy leíró nevet a testreszabáshoz, majd határozza meg, kinek legyen elmentve a testreszabás.
  6. Kattintson az OK gombra.

Mentett testreszabások alkalmazása

Alkalmazhatja a saját személyes használat céljából elmentett testreszabásokat. Alkalmazhatja az Ön általi használat céljából mások által elmentett testreszabásokat is.

Alkalmazhatja például egy olyan megosztott Értékesítési csapat testreszabását, amelyet az értékesítési csapat tagjai hoztak létre egy Márka árbevétele elemzés testreszabott megtekintéséhez.

  1. Nyissa meg az irányítópultot.
  2. Lépjen az alkalmazni kívánt testreszabást tartalmazó oldalra.
  3. Kattintson az Oldalbeállítások gombra, majd válassza ki a Mentett testreszabás alkalmazása elemet.

    Megjelennek a személyes mentett testreszabásai, s utánuk a megosztott mentett testreszabások.

  4. Az irányítópult-oldalra való alkalmazásához kattintson a listán a kívánt mentett testreszabásra.

Mentett testreszabások szerkesztése

A testreszabásokat átnevezheti és törölheti, illetve módosíthatja, hogy melyik testreszabást kívánja alapértelmezettként használni.

Például módosíthatja az alapértelmezett testreszabását egy olyanra, amelyet az Értékesítési teljesítmény irányítópulthoz mentett el.

  1. Nyissa meg az irányítópultot.
  2. Lépjen a szerkeszteni kívánt testreszabást tartalmazó oldalra.
  3. Kattintson az Oldalbeállítások gombra, majd válassza ki a Mentett testreszabások szerkesztése elemet.
  4. Nevezze át vagy törölje a testreszabásokat, vagy módosítsa szükség szerint az alapértelmezett testreszabást.
  5. Kattintson az OK gombra.

Az aktuális testreszabás törlése

Törölheti az aktuális testreszabást, ha úgy látja, hogy az elemekhez, például szűrőkhöz, promptokhoz, oszloprendezéshez, elemzések részletezéséhez, szakasz kibontásához és becsukásához választott beállításai nem megfelelőek.

Törölhet például egy olyan testreszabást, amely a Márka árbevétele elemzés megjelenítését becsukja.

Az aktuális testreszabás törléséhez kattintson az Oldalbeállítások gombra, majd válassza ki a Saját testreszabás törlése elemet. A rendszer törli az aktuális testreszabást.