Creazione di una regola di avviso

È possibile creare una regola di avviso che si attiva quando si verifica un cambio di stato della riconciliazione. È inoltre possibile creare una regola di avviso per aggiungere un formato, un profilo o una riconciliazione.

Per creare una regola di avviso, procedere come segue.

1. Nella pagina Home, selezionare Riconciliazioni.
2. Selezionare una riconciliazione e fare clic su Modifica.
3. Selezionare la scheda Regole e fare clic su + (Nuova).
4. Nella finestra di dialogo Nuova regola, selezionare Crea avviso nell'elenco a discesa Regola.
5. Immettere le informazioni per la definizione della regola Crea avviso.
   • Facoltativo: immettere una descrizione della regola.
   • Immettere un Nome avviso (ad esempio, Dati mancanti).
   • In Tipo, scegliere un tipo di avviso nell'elenco a discesa (ad esempio, Avviso di base).
   • In Priorità, selezionare un livello di priorità (Alta, Media o Bassa).
   • Facoltativo: in Limitazione, scegliere Nessuna (predefinita), Impedisci chiusura o Impedisci flusso di lavoro. Questa opzione non si applica agli avvisi di Corrispondenza transazione.
   • In Proprietario, selezionare un proprietario dall'elenco a discesa.
   • In Assegnatario, selezionare un assegnatario dall'elenco a discesa.
   • In Assegnatario notifica fare clic sul selettore membri e selezionare l'utente che deve eseguire un'azione per l'assegnatario per la risoluzione dell'avviso. Questo utente può essere un utente standard o un attributo membro di tipo Utente. Quando viene generato l'avviso, viene inviata una notifica e-mail a questo utente.
   • Facoltativo: immettere un Approvatore.
   • Immettere una descrizione dell'avviso.
   • È possibile creare un filtro anche immettendo i criteri e utilizzando le condizioni di filtro.
   • Fare clic su OK dopo aver immesso tutte le informazioni richieste.