È possibile effettuare aggiornamenti degli attributi di riconciliazione utilizzando un file CSV di importazione.
Di seguito sono riportati due esempi che illustrano quanto sia utile un file CSV di importazione per la propria azienda.
In caso di utilizzo di dati resi disponibili dopo la distribuzione di una riconciliazione e se tali dati sono importanti per il processo di riconciliazione (ad esempio, relativamente alla percentuale delle vendite). Ad esempio, se una società gestisce negozi in varie aree e desidera eseguire la riconciliazione a livello di negozio per controllare i dati relativi alla percentuale delle vendite per negozio. Il vantaggio di eseguire un aggiornamento degli attributi è dato dal fatto che questa operazione consente di ottimizzare le regole di riconciliazione e conseguentemente far sì che la maggior parte delle riconciliazioni venga eseguita mediante la sottomissione automatico e l'approvazione automatica riducendo al massimo l'intervento manuale dell'utente. In alcuni casi, i dati relativi a determinate aree o determinati negozi non sono pronti e devono pertanto essere aggiunti dopo la distribuzione della riconciliazione. Questa procedura consente di aggiungere il nuovo attributo, in questo caso 'percentuale vendite', includere l'ID riconciliazione e il nuovo attributo nel file csv e quindi eseguire l'importazione nel sistema.
Di seguito sono descritti i passi di carattere generale per l'aggiornamento degli attributi di riconciliazione tramite un file CSV.
Vedere Informazioni sulle regole di formattazione dei file degli attributi di riconciliazione.
Per aggiornare gli attributi di riconciliazione utilizzando un file CSV, procedere come segue.
È possibile esportare i ruoli del flusso di lavoro, ad esempio Preparatore, Revisore, Commentatore. Nel file di esportazione verranno incluse tutte le informazioni relative a tali ruoli.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiorna riconciliazioni.
Di seguito sono descritte le selezioni facoltative che è possibile utilizzare nella finestra di dialogo Aggiorna riconciliazioni.