Creazione di dashboard customizzati

Possono creare i dashboard gli amministratori servizi e gli utenti a cui è stato concesso il ruolo Dashboard operativi - Gestisci.

Per creare un dashboard, procedere come segue.

1. Nella home page, fare clic su Dashboard, quindi su Custom.

   Viene visualizzata la pagina Dashboard, con l'elenco dei dashboard esistenti.

2. Fare clic sull'icona Nuovo.

   Il nuovo dashboard viene aperto in una nuova scheda. Contiene gli elementi descritti di seguito.

   • Un nome predefinito, nel formato Nuovo dashboard n.
   • Una vista vuota (di tipo elenco, pivot o grafico).
   • Due set di icone (nella parte superiore destra) che corrispondono alle opzioni per il dashboard e alla vista del dashboard. Vedere Dashboard customizzati: modalità progettazione.
   • Un filtro per filtrare i dati a livello di dashboard. Fare clic su Aggiungi un filtro per aggiungere i filtri.

3. Nel set di icone che corrispondono al dashboard, fare clic sull'icona Impostazioni.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica dashboard.

4. Nella scheda Proprietà, specificare le proprietà richieste per il dashboard.

   Vedere Definizione delle proprietà dei dashboard customizzati.

5. Fare clic sulla scheda Accesso per fornire a utenti, gruppi o team l'accesso al dashboard. Gli utenti a cui viene concesso l'accesso possono eseguire il dashboard e visualizzare i relativi dati.

   Fare riferimento alla sezione Definizione dell'accesso ai dashboard customizzati.

6. Fare clic su OK.

   Per ogni area specificata dal layout del dashboard viene visualizzata un'area separata con le icone corrispondenti. Se ad esempio si imposta Layout su Griglia, nella pagina vengono visualizzate quattro aree separate.

7. Per ciascuna area del dashboard, impostare il tipo di oggetto in base al quale si desidera visualizzare i dati. Fare riferimento alla sezione Impostazione del tipo di oggetto nei dashboard customizzati.

8. Per ciascuna area del dashboard, fare clic per selezionare l'icona Selettore vista e specificare il tipo di vista. Vedere Specifica delle opzioni di visualizzazione per i dashboard customizzati.

9. Per ciascuna vista, fare clic su Impostazioni e specificare le impostazioni corrispondenti.

   • Vedere Creazione di viste grafico.
   • Vedere Utilizzo delle viste elenco.
   • Fare riferimento all'argomento Utilizzo delle viste pivot.

   Note:

   Le transazioni sono visibili in una vista grafico solo se si seleziona Tipo di corrispondenza in Oggetto. Fare riferimento alla sezione Impostazione del tipo di oggetto nei dashboard customizzati.
10. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni del dashboard.

Guardare il video Dashboard customizzati

Fare clic su questo collegamento per guardare il video: