È possibile creare un avviso per una o più transazioni senza corrispondenza in Corrispondenza transazione.
Gli avvisi possono essere aggiunti dalla finestra di dialogo Transazioni senza corrispondenza o dalla scheda Transazioni della pagina Corrispondenza. Il processo di generazione degli avvisi, assegnazione degli avvisi agli utenti appropriati, invio di notifiche ed escalation degli avvisi può essere automatizzato. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle regole di avviso per gli avvisi automatici in Impostazione e configurazione di Account Reconciliation.
- Nella home page fare clic su Corrispondenza.
- Utilizzare uno dei metodi descritti di seguito.
- Nella pagina Corrispondenza fare clic sul nome della riconciliazione, quindi selezionare la scheda Transazioni senza corrispondenza.
- Nella pagina Corrispondenza fare clic sulla scheda Transazioni.
- Selezionare una o più transazioni.
Nella scheda Transazioni senza corrispondenza è possibile selezionare le transazioni da una o da entrambe le origini contemporaneamente.
- In Azioni selezionare Avvisi, quindi selezionare Crea avviso.
Il menu Azioni viene visualizzato solo se è stato associato un tipo di avviso al tipo di corrispondenza aperto. Inoltre, il tipo di avviso deve essere abilitato selezionando l'opzione Abilitato nella definizione del tipo di avviso.
- Immettere un nome univoco per l'avviso.
- In Tipo di avviso, selezionare un tipo di avviso dall'elenco dei tipi definiti dall'amministratore.
Note:
- Vengono elencati solo i tipi di avviso creati per questo tipo di corrispondenza.
- Quando si seleziona un tipo di avviso, l'avviso eredita tutte le istruzioni, il flusso di lavoro, gli utenti, gli attributi, le domande e i visualizzatori definiti nel tipo di avviso selezionato.
- Dall'elenco Priorità selezionare una priorità per l'avviso: Alta, Media o Bassa.
- Assegnatario indica la persona responsabile della risoluzione del problema indicato dall'avviso. Può essere un utente o un team. L'assegnatario predefinito viene ereditato dal tipo di avviso. È necessario specificare un assegnatario.
- Facoltativo: in Assegnatario notifica fare clic sul selettore membri e selezionare l'utente che deve eseguire un'azione per l'assegnatario per la risoluzione dell'avviso. L'utente può essere un utente standard o un attributo membro di tipo Utente. Quando viene generato l'avviso, viene inviata una notifica e-mail a questo utente.
Se è selezionato un attributo membro, il nome visualizzato mostra l'attributo di gruppo con il nome dell'attributo membro tra parentesi.
Note:
L'
assegnatario notifica può essere scelto utilizzando il selettore membri solo se non è assegnato nel tipo di avviso per Corrispondenza transazioni.
- L'Approvatore viene ereditato dal tipo di avviso.
- In Data fine specificare la data di fine dell'avviso. In genere questo valore viene fornito in base all'oggetto per il quale è stato creato l'avviso. L'impostazione di una data di fine è obbligatoria.
- In Descrizione immettere una descrizione per l'avviso, ad esempio "Danneggiamento dei dati".
- Fare clic su OK per creare l'avviso.
L'ID dell'avviso aggiunto viene visualizzato nella colonna ID avviso.