Organizzare le pagine del dashboard in briefing book

È possibile organizzare le pagine del dashboard in briefing book.

Argomenti:

Aggiungere contenuti a briefing book nuovi o esistenti

È possibile aggiungere il contenuto di pagine del dashboard o singole analisi a briefing book nuovi o esistenti. Per briefing book si intende una raccolta di snapshot statici o aggiornabili di pagine di dashboard e di singole analisi.

Ad esempio, è possibile aggiungere i contenuti di un'analisi Regional Revenue a un briefing book ogni trimestre per consentire la revisione dei ricavi trimestrali.

  1. Aprire il dashboard per la modifica.
  2. Andare alla pagina da aggiungere o che contiene l'analisi da aggiungere.
  3. Per aggiungere i risultati di una singola analisi a un briefing book, effettuare le operazioni riportate di seguito.
    1. Modificare il dashboard e selezionare Strumenti, quindi Collegamenti in pagine report.
    2. Selezionare l'opzione Personalizza e fare clic su Aggiungi a briefing book.
    3. Fare clic su OK.
  4. Per aggiungere il contenuto della pagina del dashboard a un briefing book, effettuare le operazioni riportate di seguito.
    1. Fare clic su Opzioni pagina e selezionare Aggiungi al briefing book.
    2. Nella finestra di dialogo Salvataggio contenuto briefing book, fare clic su Sfoglia.
    3. Nella finestra di dialogo Salva con nome scegliere dove salvare il contenuto, quindi fare clic su OK.

Modificare il contenuto dei briefing book

È possibile modificare i briefing book per riordinare ed eliminare il contenuto e modificare il tipo di contenuto, le proprietà dei collegamenti di navigazione e la descrizione del contenuto.

Ad esempio, è possibile modificare un briefing book per modificare la descrizione del contenuto in modo da riflettere i periodi dei dati dell'analisi Brand Revenue.

  1. Nell'intestazione globale fare clic su Catalogo per visualizzare la pagina Catalogo.
  2. Andare al briefing book da modificare e fare clic su Modifica.
  3. Nella finestra di dialogo Modifica briefing book modificare il contenuto come indicato di seguito.
    1. Selezionare il contenuto.
    2. Fare clic su Modifica pagina e modificare il tipo di contenuto, il numero dei collegamenti di navigazione da seguire per il contenuto aggiornabile o la descrizione del contenuto.
    3. Fare clic su OK.
  4. Fare clic su OK.

Scaricare i briefing book

È possibile scaricare i briefing book per condividerli per la visualizzazione in formati diversi.

È possibile effettuare le operazioni riportate di seguito.

  • Scaricare i briefing book sul computer in formato MHTML, quindi condividerli per la visualizzazione non in linea.
  • Scaricare i briefing book in formato PDF e stamparli (sarà necessario Adobe Reader). La versione PDF di un briefing book contiene un sommario generato automaticamente.

Ad esempio, è possibile scaricare un briefing book che contiene tutte le analisi Brand Revenue relative all'anno corrente. Dopo aver eseguito il download, è possibile visualizzare il briefing book in Adobe Reader e stamparlo in preparazione di una prestazione di vendita.

  1. Nell'intestazione globale fare clic su Catalogo per visualizzare la pagina Catalogo.
  2. Andare al briefing book da scaricare.
  3. Eseguire una delle azioni riportate di seguito.
    • Per scaricare il briefing book in formato PDF, fare clic su PDF e aprire o salvare il file.
    • Per scaricare il briefing book in formato MHTML, fare clic su Archivio Web (.mht) e aprire o salvare il file.

      I briefing book scaricati vengono salvati con un'estensione file .mht e possono essere aperti in un browser. È quindi possibile inviare il briefing book tramite posta elettronica o condividerlo.

Aggiungere una lista di briefing book a una pagina del dashboard

È possibile aggiungere una lista di briefing book a una pagina del dashboard.

Ad esempio, è possibile aggiungere una lista di briefing book che contengono le analisi Brand Revenue a una pagina del dashboard Sales Performance.

  1. Aprire il dashboard per la modifica.
  2. Andare alla pagina a cui si desidera aggiungere una lista di briefing book.
  3. Dal riquadro Oggetti dashboard, trascinare la selezione di un oggetto cartella in una sezione.
  4. Passare il puntatore del mouse sull'oggetto cartella nell'area Layout pagina per visualizzare la barra degli strumenti dell'oggetto e fare clic su Proprietà.
  5. Nella finestra di dialogo Proprietà cartella, nel campo Cartella, immettere la cartella che contiene i briefing book da elencare.
  6. Nella casella Espandi, specificare se visualizzare una vista espansa della cartella.
  7. Fare clic su OK, quindi fare clic su Salva per salvare il dashboard.