Salvare e ripristinare lo stato del dashboard

È possibile salvare le impostazioni personalizzate definite per una pagina di dashboard e in seguito applicarle a qualsiasi dashboard.

Di seguito sono riportati i tipi di impostazioni effettuate più di frequente quando si utilizzano le pagine del dashboard.

  • Filtri

  • Prompt

  • Ordinamento di colonne

  • Drilling di analisi

  • Espansione e compressione di sezioni

Se le impostazioni vengono salvate come personalizzazione, non è necessario effettuare manualmente queste scelte ogni volta che si accede alla pagina del dashboard.

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Salvare le personalizzazioni delle pagine del dashboard

È possibile salvare la personalizzazione per l'utilizzo da parte dell'utente e di altri utenti che dispongono del ruolo autore ma non consumer. È anche possibile specificare se la personalizzazione deve essere quella predefinita per una pagina del dashboard, per l'utente o per altri.

Ad esempio, è possibile salvare una personalizzazione del dashboard Sales Performance. La personalizzazione consente ai responsabili vendite che dispongono dell'autorizzazione di visualizzare una vista personalizzata dell'analisi Brand Revenue.

  1. Aprire il dashboard.
  2. Andare alla pagina in cui si desidera salvare una personalizzazione.
  3. Effettuare le impostazioni personalizzate.
  4. Fare clic su Opzioni pagina e selezionare Salva personalizzazione corrente.
  5. Immettere un nome descrittivo per la personalizzazione e specificare per chi deve essere salvata.
  6. Fare clic su OK.

Applicare le personalizzazioni salvate

È possibile applicare le personalizzazioni che l'utente ha salvato per proprio uso personale e anche quelle salvate da altri per l'utente.

Ad esempio, è possibile applicare una personalizzazione Sales Team condivisa che è stata creata per la visualizzazione personalizzata di un'analisi Brand Revenue dai membri del team di vendite.

  1. Aprire il dashboard.
  2. Andare alla pagina contenente la personalizzazione da applicare.
  3. Fare clic su Opzioni pagina e selezionare Applica personalizzazione salvata.

    Vengono visualizzate le personalizzazioni salvate personali, seguite dalle personalizzazioni salvate condivise.

  4. Fare clic su una personalizzazione salvata nella lista per applicarla alla pagina del dashboard.

Modificare le personalizzazioni salvate

È possibile rinominare ed eliminare le personalizzazioni nonché modificare le personalizzazioni da utilizzare come predefinite.

Ad esempio, è possibile modificare la personalizzazione predefinita in una personalizzazione appena salvata per il dashboard Sales Performance.

  1. Aprire il dashboard.
  2. Andare alla pagina contenente la personalizzazione da modificare.
  3. Fare clic su Opzioni pagina e selezionare Modifica personalizzazioni salvate.
  4. Rinominare o eliminare le personalizzazioni oppure modificare la personalizzazione predefinita in base alle esigenze.
  5. Fare clic su OK.

Cancellare la personalizzazione corrente

È possibile cancellare la personalizzazione corrente se si decide che le scelte effettuate per elementi quali filtri, prompt, ordinamenti di colonne, drilling di analisi ed espansione e compressione delle sezioni non sono quelle desiderate.

Ad esempio, è possibile cancellare una personalizzazione che comprime la visualizzazione dell'analisi Brand Revenue.

Per cancellare la personalizzazione corrente, fare clic su Opzioni pagina e selezionare Cancella personalizzazione personale. La personalizzazione corrente viene cancellata.