Incorporamento dei template

È possibile riutilizzare i task di un template in un altro incorporando il template in un altro template. Quando si programmano task per un template, vengono programmati anche i task per i template incorporati. Ad esempio, è possibile disporre di due template essenzialmente uguali, ma uno di essi potrebbe contenere task aggiuntivi. In questo caso è possibile specificare che un template incorpori il secondo template in modo che, dopo la modifica di un template, non sia necessario aggiornare l'altro. Se in seguito si genera una programmazione, verranno inclusi i task dell'altro template.

Ad esempio, se si dispone di un set di base di task mensili, è possibile estenderli per la chiusura trimestrale creando un nuovo template denominato Task trimestrali, incorporandovi i task mensili e aggiungendovi qualche task aggiuntivo. Inoltre, è possibile creare un template annuale e incorporarvi il template trimestrale, aggiungendo ulteriori task in base alle esigenze.

Quando si seleziona un template da incorporare in un altro template, è possibile, se si desidera, rendere modificabili all'interno di quest'ultimo i task del template incorporato. Quando si incorpora un template come modificabile, è possibile modificare i task del template incorporato consentendo la sostituzione delle proprietà dei task all'interno del template contenitore. È possibile creare un template solo per l'incorporamento contenente il set di base di task comuni. Questo template può essere utilizzato da più gruppi per il rispettivo processo aziendale. Ciascun gruppo può quindi creare un template master e incorporarvi il template di base. Task aggiuntivi specifici del gruppo possono essere aggiunti in ciascuno dei template master. È possibile apportare modifiche ai task incorporati nel template master. Per i campi sostituiti viene tenuta traccia in ciascun template master.

Tutte le modifiche ai task di base che non sono già stati sostituiti vengono visualizzate immediatamente nel template master. Anziché eliminarlo, l'utente può disattivare un task di base in un template master specifico, in modo che non venga distribuito a una programmazione. Se vengono aggiunti task al set di base, questi vengono automaticamente inseriti dal flusso nei template dei diversi gruppi all'interno dell'organizzazione.

L'immagine che segue mostra in che modo i campi vengono modificati e sostituiti dal template di base ai template master.

  • Template di base: gli aggiornamenti al primo campo del task Carica dati e l'ultimo campo del task Consolida Task vengono riportati nei modelli master, se non altrimenti sostituiti.
  • Template Ovest: il primo campo del task Consolida viene sostituito.
  • Template Centro: viene utilizzata la sostituzione del primo campo del task Carica dati anche se questo è stato aggiornato nel template di base.
  • Template Est: tutti i campi del task Consolida sono stati sostituiti e vengono utilizzati questi ultimi valori.
Flusso di lavoro per i task dei template

Nota:

È possibile incorporare più livelli di template. Ad esempio, se il template A è incorporato nel template B, è possibile incorporare il template B in un altro template. Tuttavia, è possibile modificare solo il template che si trova a un solo livello al di sopra.

I template incorporati sono template di task non destinati alla distribuzione diretta, ma all'utilizzo da parte di altri template distribuiti direttamente. Per identificare i template incorporati, utilizzare le colonne riportate di seguito.

  • Incorporato: elenco di template incorporati nel template corrente. Vuoto se non vi sono template incorporati.
  • Incorporato in: elenco di template in cui il template corrente è incorporato. Vuoto se non vi sono template incorporati.

    Nota:

    Queste colonne non vengono visualizzate per impostazione predefinita, ma sono disponibili nel menu Visualizza.

Per incorporare i template, procedere come segue.

  1. Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.
  2. Fare clic sulla scheda Icona Template Template posta sulla sinistra.
  3. Per identificare i template incorporati in precedenza, fare clic su Visualizza e Colonne, quindi selezionare Incorporati in o Template incorporati.
  4. Nella finestra di dialogo Nuovo template o Modifica template , selezionare la scheda Template incorporati.
  5. Nell'elenco Template selezionare un template da incorporare.
  6. Nell'elenco Modalità incorporata, selezionare una delle modalità elencate di seguito.
    • Sola visualizzazione
    • Modificabile

    Suggerimento:

    Per rimuovere uno o più template, selezionarli nell'elenco Nome template incorporato e fare clic su Rimuovi.
  7. Fare clic su OK.
  8. Immettere le informazioni necessarie nelle sezioni relative al template.

    Quando si modifica un task all'interno di un template incorporato, tenere presente quanto segue.

    • Nella scheda Proprietà è possibile modificare il valore degli attributi per tutte le proprietà eccetto l'ID task e il tipo di task. Quando si modifica il valore di un attributo, la colonna Sostituito dell'attributo visualizza Sì.
    • Nella scheda Istruzioni, se nella sezione Riferimenti sono visualizzati riferimenti dal set di task di base, tali riferimenti non possono essere modificati. Tuttavia, è possibile aggiungere nuovi riferimenti.
    • Nella scheda Flusso di lavoro, se per il task incorporato sono presenti due approvatori, non è possibile eliminarli perché due approvatori sono obbligatori. Se si aggiunge un nuovo approvatore, è possibile eliminare uno degli approvatori esistenti.
    • Nella scheda Domande tutte le domande dal set di base vengono visualizzate come bloccate e non è possibile modificarle. È comunque possibile aggiungere nuove domande. Lo stesso vale per le schede Visualizzatori e Regole.
    • Nella scheda Predecessori tutti i predecessori sono definiti nel template di base e non è possibile aggiungere nuovi predecessori.
    • Nella scheda Attributi è possibile aggiungere nuovi attributi e modificare quelli esistenti. Non è possibile riordinare gli attributi ereditati dai task di base, ma è possibile riordinare gli attributi aggiunti di recente.
    • Non è possibile cambiare i task figlio per un task padre incorporato.
    Per cancellare sostituzioni, selezionare il task di template desiderato e fare clic su Azioni > Cancella sostituzioni.