Generazione di report

È possibile utilizzare Digital Assistant per generare report, anche custom. Specificare il gruppo e il nome del report e i parametri necessari per l'esecuzione del report. I parametri necessari dipendono dal report da generare.

I report scaricati possono essere condivisi con altri utenti tramite Slack o Microsoft Teams. Ciò garantisce la disponibilità dei report generati anche quando non si è connessi all'assistente.

1. Aprire l'assistente digitale e immettere Desidero generare un report.

   L'assistente visualizza le opzioni relative al modulo disponibili per i report.

   
   
   
   
   
2. Selezionare il modulo per il report.

   In questo esempio verrà generato un report Conformità riconciliazione. Vengono visualizzati i gruppi report disponibili per il modulo report selezionato.

   
   
   
3. Selezionare il gruppo report. In questo esempio, selezionare Gestione riconciliazione.

   Verranno visualizzati i report disponibili.

   
   
   
4. Selezionare il report che si desidera generare. In questo esempio, selezionare Saldo per tipo di conto.
5. Selezionare il formato del report. Le opzioni disponibili sono: PDF, CSV, CSV2, XLSX e HTML.
6. Specificare i parametri necessari per l'esecuzione del report. Il numero di parametri dipende dal report selezionato.

   In questo esempio, selezionare Maggio 2022 per Periodo.

   
   
   
7. Specificare se si desidera ricevere un messaggio e-mail con il report generato selezionando Sì o No per la domanda Si desidera inviare un'e-mail?.

   Il job di generazione del report verrà sottomesso.

   
   
   
8. Per visualizzare lo stato del report, fare clic su Verifica lo stato del report 10000000002841627.
   
   
9. Fare clic sul collegamento nell'assistente per scaricare il report.