Importazione dei dati di Previsione vendite avanzata

È possibile importare i dati per la funzionalità Previsione vendite avanzate.

È possibile importare i dati descritti di seguito.

  • Dati effettivi. Per l'utilizzo delle previsioni è necessario disporre di dati cronologici. In genere, è sufficiente caricare i dati in OGS_CY Booking come misura dei dati cronologici.

  • Altri dati:

    • OGS_Pipeline

    • OGS_Committed Forecast

    • Quote. Se è stata abilitata l'integrazione con la funzionalità Pianificazione quote, eseguire il mapping dei dati per effettuare il push dei dati da Pianificazione quote in Previsioni vendite avanzate a ogni aggiornamento del target della quota. Vedere Integrazione delle funzionalità Pianificazione quote e Previsioni vendite avanzate.

    • Caricare i dati in OGS_Base Forecast per differenziarli dagli adeguamenti.

Nota:

Durante il caricamento dei dati per le previsioni e il pipeline di cui è stato eseguito il commit, è possibile eseguire il caricamento a livello di prodotto o cliente specifico oppure a livello di area. In caso di caricamento dei dati a livello di area, caricare i dati al livello Qualsiasi prodotto, Qualsiasi cliente, Qualsiasi <dimensione customizzata>.

Nella funzione Previsioni vendite avanzate sono disponibili template per l'importazione dei dati.

  1. Nella home page, fare clic su Applicazione Icona Applicazione, quindi su Configura Icona Configura.
  2. Dall'elenco Configurazione fare clic su Previsione vendite avanzata.
  3. Nel menu Azioni selezionare Scarica template caricamento dati, quindi salvare il file.

Sono disponibili i template elencati di seguito.

  • Advanced Sales Forecasting CRM Data Load File.csv
  • Advanced Sales Forecasting CRM Weekly Data Load File.csv
  • Advanced Sales Forecasting Data Load File.csv
  • Advanced Sales Forecasting Weekly Data Load File.csv

Dopo aver importato i dati, eseguire la regola Prepara effettivo. Nella pagina Home fare clic su Regole Icona Regole, avviare la regola Prepara effettivo, immettere gli anni storici per i quali i dati sono disponibili, quindi fare clic su Avvia. Eseguire questa regola ogni volta che i dati vengono importati.