Integrazione tra la pianificazione quote e Pianificazione conti chiave

È possibile eseguire il push della quota dalla pianificazione quote in Pianificazione conti chiave.

Sales Planning utilizza mappe dati per un'integrazione immediata tra Pianificazione quote e Pianificazione conti chiave per la pianificazione vendite connessa. Dopo aver completato il processo di pianificazione della quota, è possibile inviare in push la quota target dalla pianificazione quote a Pianificazione conti chiave per impostarla come target di vendita per conti chiave e gruppo di prodotti.

In questa sezione viene descritto il processo globale di integrazione.

Per implementare l'integrazione tra la pianificazione quote e Pianificazione conti chiave, seguire la procedura indicata.

1. Abilitare e configurare Pianificazione quote.
2. Abilitare e configurare Pianificazione conti chiave. Nella sezione Integrazione con della pagina Abilita, selezionare Quota per target.

   L'abilitazione di Pianificazione conti chiave con questa opzione crea un mapping dati: Quota - Target in Ricavi Pianificazione conti chiave. I mapping dettagliati vengono popolati automaticamente tra i membri della dimensione di origine nella pianificazione quote e i membri di quella target in Pianificazione conti chiave.

3. In Pianificazione quote eseguire il processo di pianificazione delle quote per ottenere una quota target.
4. Quando il piano quote è completato, un amministratore esegue il push della quota target da Pianificazione quote utilizzando la mappa dati predefinita.
   1. Nella home page fare clic su Applicazione , quindi su Scambio dati e infine su Mapping dati.

      Nota:

      Se i metadati sono cambiati, dal menu Azioni per Quota - Target in Ricavi Pianificazione conti chiave, selezionare Sincronizza per sincronizzare dimensioni e membri tra origine e target.
   2. Dal menu Azioni di Quota - Target in Ricavi Pianificazione conti chiave, selezionare Dati push.
   3. Per eseguire il push dei dati nel cubo di reporting di Pianificazione conti chiave, dal menu Azioni di Conti chiave - Reporting, selezionare Dati push.

Il valore della quota target finale (OQP_Adjusted Target Quota e OQP_Padding Adjustment Value) della pianificazione quote viene inviato in push al target OEP_Base nello scenario di previsione di Pianificazione conti chiave.

Se l'unità di misura della pianificazione quote è Importo, i valori target vengono inviati in push a Ricavi in Pianificazione conti chiave. Se l'unità di misura della pianificazione quote è Unità, i valori target vengono inviati in push a Volume in Pianificazione conti chiave.

Le unità della pianificazione quote possono essere inviate in push solo a un modello Volume e Ricavi di Pianificazione conti chiave. I ricavi della pianificazione quote possono essere inviati in push a un modello Volume e ricavi o Ricavi di Pianificazione conti chiave.

La quota allocata dalla pianificazione quote è il punto di partenza per il target in Pianificazione conti chiave. I dati vengono inviati in push a tutti i livelli della gerarchia (ad esempio per area, prodotto e conti). I dati target possono essere esaminati nei dashboard di Pianificazione conti chiave, ad esempio in Analisi divario, dove è possibile controllare target, baseline, divario e lift per ricavi e volume.

Eseguire di nuovo queste mappe dati ogni volta che viene aggiornata la quota target.