Impostazione di un Assistente fuori sede

È possibile impostare l'Assistente fuori sede in modo da riassegnare le unità di pianificazione che giungono mentre ci si trova fuori sede.

Con l'Assistente fuori sede, è possibile impostare le azioni sotto riportate, in modo che possano essere eseguite automaticamente sulle unità di pianificazione di cui si riceve l'assegnazione mentre non si è in ufficio.

  • Promuovi: le unità di pianificazione vengono promosse al proprietario o livello successivo nel percorso promozione.
  • Rifiuta: le unità di pianificazione vengono rifiutate e restituite al proprietario precedente.
  • Delega: le unità di pianificazione vengono delegate all'utente desiderato.
  • Sottometti: le unità di pianificazione vengono sottomesse.

Per impostare Assistente fuori sede, procedere come segue.

  1. Nel pannello Gestisci approvazioni, fare clic su Assistente fuori sede, Pulsante Assistente fuori sede.
  2. Nella finestra di dialogo Assistente fuori sede, selezionare la casella di controllo Sono attualmente fuori sede.
  3. Selezionare un'azione desiderata e il proprietario successivo per la gestione delle unità di pianificazione che dovessero arrivare mentre si è fuori sede.
    Ad esempio, se si seleziona l'opzione Delega, dall'elenco Selezionare il proprietario successivo selezionare il proprietario a cui devono essere delegate le unità di pianificazione.
  4. Facoltativo: nel campo Immettere l'annotazione, immettere un'annotazione per le unità di pianificazione.
    Tale annotazione è visibile nella sezione Dettagli unità di pianificazione all'interno della scheda Annotazioni.
  5. Fare clic su Sottometti.