È possibile impostare l'Assistente fuori sede in modo da riassegnare le unità di pianificazione che giungono mentre ci si trova fuori sede.
Con l'Assistente fuori sede, è possibile impostare le azioni sotto riportate, in modo che possano essere eseguite automaticamente sulle unità di pianificazione di cui si riceve l'assegnazione mentre non si è in ufficio.
- Promuovi: le unità di pianificazione vengono promosse al proprietario o livello successivo nel percorso promozione.
- Rifiuta: le unità di pianificazione vengono rifiutate e restituite al proprietario precedente.
- Delega: le unità di pianificazione vengono delegate all'utente desiderato.
- Sottometti: le unità di pianificazione vengono sottomesse.
Per impostare Assistente fuori sede, procedere come segue.
- Nel pannello Gestisci approvazioni, fare clic su Assistente fuori sede,
.
- Nella finestra di dialogo Assistente fuori sede, selezionare la casella di controllo Sono attualmente fuori sede.
- Selezionare un'azione desiderata e il proprietario successivo per la gestione delle unità di pianificazione che dovessero arrivare mentre si è fuori sede.
Ad esempio, se si seleziona l'opzione Delega, dall'elenco Selezionare il proprietario successivo selezionare il proprietario a cui devono essere delegate le unità di pianificazione.
- Facoltativo: nel campo Immettere l'annotazione, immettere un'annotazione per le unità di pianificazione.
Tale annotazione è visibile nella sezione Dettagli unità di pianificazione all'interno della scheda Annotazioni.
- Fare clic su Sottometti.