Definizione dei parametri del flusso di lavoro dei giornali Enterprise

In un template dei giornali Enterprise utilizzare la scheda Giornali per specificare i parametri del flusso di lavoro del giornale, incluse le date di inizio e fine e gli utenti del flusso di lavoro.

In base all'impostazione "Programmazione da" del template, impostare il valore di Offset giorno inizio in base al giorno in cui si desidera che il giornale sia disponibile. Lo stato del giornale rimane In sospeso fino alla data specificata. Ad esempio, è possibile impostare il valore di Offset giorno inizio su -25 per consentire ai giornali correlati a tale template e periodo di essere disponibili 25 giorni prima della data di fine del periodo. La data di fine utilizza la data di inizio e aggiunge la durata assegnata al template per i ruoli Preparatore e Approvatore.

Si noti che è possibile creare un giornale ad hoc in qualsiasi momento, ma le date di inizio e di fine vengono comunque assegnate in base alle impostazioni del template. Il giorno in cui si crea il giornale ad hoc non ha alcun impatto sulle date di inizio e di fine.

La notifica del ritardo per un giornale inizia dopo il passaggio della data di fine.

Gli amministratori possono predefinire i percorsi del flusso di lavoro di approvazione per i giornali ad hoc in modo da consentire ai preparatori di selezionare facilmente un percorso di approvazione durante la creazione o la modifica di giornali ad hoc. Come approvatori è possibile definire utenti singoli, team o gruppi e il percorso di approvazione può essere assegnato ai preparatori dei giornali ad hoc.

Nota:

Facoltativamente, l'amministratore può impostare l'opzione Sostituzioni livello approvatore ad hoc in Impostazioni di sistema per consentire o meno al preparatore di selezionare un livello approvatore durante la creazione di giornali ad hoc.

Per assegnare il flusso di lavoro del giornale, procedere come segue.

Nella home page fare clic su Applicazione, quindi su Giornali Enterprise.
Fare clic sulla scheda Template di giornale a sinistra.
Fare clic su una riga del giornale e quindi sull'icona Modifica per aprire il giornale in modalità di modifica.
Fare clic sulla scheda Giornali.
In Quando iniziare selezionare i valori dagli elenchi a discesa seguenti.
- Programmazione da:
  - Data inizio: data di inizio del periodo.
  - Data fine: data di fine del periodo.
  - Data chiusura: data di chiusura del periodo.
- Offset giorno inizio: numero di giorni prima o dopo la data specificata in Data inizio, Data fine o Data chiusura in cui la data raccolta dati è autorizzata a iniziare. Può essere un numero positivo o negativo. Ad esempio, è possibile preparare i dati alcuni giorni prima del giorno di inizio e impostare -3 in modo che la raccolta inizi dopo tre giorni da quel momento.
In Flusso di lavoro selezionare i valori per le opzioni riportate di seguito.
- Opzione flusso di lavoro: selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Prepara
  - Prepara, quindi approva
  - Prepara, quindi approva, quindi pubblica
  - Prepara, quindi pubblica
  - Contabilizza
- Livello di approvazione: selezionare un massimo di 10 livelli di approvatori.
- Accesso vista approvatore: selezionare un'opzione:
  - Sempre: consente agli approvatori di visualizzare i dati del giornale anche prima che venga sottomesso dal preparatore
  - Flusso di lavoro : consente agli approvatori di visualizzare i dati del giornale solo quando sono responsabili in base al flusso di lavoro. Si tratta dell'opzione predefinita.
    
    Se i dati non sono disponibili per la visualizzazione da parte dell'approvatore in base al flusso di lavoro, verrà visualizzato un messaggio di errore che indica che non è possibile visualizzare il contenuto del giornale perché non è stato promosso al rispettivo livello nel flusso di lavoro.
- Blocco dati alla contabilizzazione—Facoltativo. Selezionare questa opzione per consentire al sistema di limitare la funzionalità di riapertura e ridistribuzione dopo la chiusura di un giornale per il rispettivo flusso di lavoro e il completamento della contabilizzazione nel sistema ERP. In questo modo si garantisce che non si verifichino impatti sui dati.
  
  Questa opzione è disponibile solo in queste opzioni del flusso di lavoro: Contabilizza, Prepara - Contabilizza, Prepara - Approva - Contabilizza.
- Durata per: numero massimo di giorni consentito per un'azione specifica, per utente.
  
  Questi dati determinano la data di completamento programmata per la sottomissione, l'approvazione e la pubblicazione a seconda dell'opzione del flusso di lavoro.
- Contabilizzazione dopo preparazione: se questa opzione è selezionata, i giornali creati in base a questo template possono essere contabilizzati non appena termina la preparazione. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona Prepara, quindi approva come Opzione flusso di lavoro.
Nella sezione Utenti sono disponibili queste opzioni: Giornali e Ad hoc. È possibile definire assegnazioni di utenti Flusso di lavoro e Visualizzatore per Giornali o Ad hoc. È possibile aggiungere utenti nei campi abilitati.
- Fare clic su Nuovo.
- Per aggiungere un utente, procedere come segue.
  - Per Giornali, effettuare una selezione da Flusso di lavoro, quindi selezionare gli utenti o i gruppi per Preparatore e Approvatore. Il selettore membri Flusso di lavoro è dinamico e si basa sulla dimensione flusso di lavoro selezionata.
  - Per Ad hoc, definire i percorsi approvatore, nonché i preparatori e gli approvatori per ciascun percorso. Fare clic su Nuovo per aggiungere ulteriori percorsi approvatore. Un singolo utente, team o gruppo può essere definito come preparatore o approvatore.
  - Fare clic su Cerca per visualizzare Risultati ricerca. È possibile utilizzare questa opzione per aggiungere o rimuovere utenti.
  Nota:
  L'opzione Consenti ad hoc è disponibile nella scheda Flusso di lavoro e non viene visualizzata per impostazione predefinita. Verrà popolata solo se il numero di utenti ad hoc elencati è superiore a 0. Se l'elenco è vuoto, questa opzione sarà disattivata.
- Per importare gli utenti da un file CSV, far clic su Importa:
  - Fare clic su Sfoglia per selezionare il file.
  - In Delimitatore di file selezionare Virgola o Tabulazione oppure selezionare Altro e immettere un delimitatore.
  - Fare clic su Importa.
  Nota:
  Il formato file di esportazione/importazione consente di includere l'opzione Consenti ad hoc per una transazione.
- Per ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le sostituzioni dei parametri, fare clic su Reimposta.
- Per rimuovere un utente, selezionarlo e fare clic su Elimina (X) nella barra dei menu.