Assegnazione del flusso di lavoro

Utilizzare la schedaFlusso di lavoro per assegnare il flusso di lavoro per il form.

Per assegnare il flusso di lavoro per il form, procedere come segue.

Aprire un form di dati supplementari.
In Nuovo form o in Modifica form, fare clic sulla scheda Flusso di lavoro.
In Quando iniziare selezionare i valori dagli elenchi a discesa seguenti.
- Frequenza: la frequenza con cui vengono raccolti i dati per il form.
- Programmazione da: la data di raccolta.
  - Data inizio: la data di inizio del periodo.
  - Data fine: la data di fine del periodo.
  - Data chiusura: la data di chiusura del periodo.
- Offset giorno inizio: numero di giorni prima o dopo la Data inizio, Data fine o Data chiusura in cui la data raccolta dati è autorizzata a iniziare. Può essere un numero positivo o negativo. Ad esempio, è possibile preparare i dati alcuni giorni prima del giorno di inizio e impostare -3 in modo che la raccolta inizi dopo tre giorni da quel momento.
In Flusso di lavoro selezionare i valori per le opzioni riportate di seguito.
- Opzione Flusso di lavoro: selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Prepara
  - Prepara, quindi approva
  - Prepara, quindi approva, quindi pubblica
  - Prepara, quindi pubblica
  - Contabilizza
- Livello di approvazione: selezionare un massimo di 10 livelli di approvatori.
- Durata per: il numero massimo di giorni consentito per un'azione specifica a seconda dell'utente.
  
  Questi dati determinano la data di completamento programmata per la sottomissione, l'approvazione e la pubblicazione a seconda dell'opzione del flusso di lavoro.
Nella sezione Utenti sono disponibili queste opzioni: Form e Ad hoc. È possibile definire assegnazioni di utenti Flusso di lavoro e Visualizzatore per Form o Ad hoc. È possibile aggiungere utenti nei campi abilitati.
- Fare clic su Nuovo.
- Per aggiungere un utente, procedere come segue.
  - Per Form, effettuare una selezione da Flusso di lavoro, quindi selezionare gli utenti o i gruppi per Preparatore e Approvatore. Il selettore membri Flusso di lavoro è dinamico e si basa sulla dimensione flusso di lavoro selezionata.
  - Per Ad hoc, predefinire i percorsi del flusso di lavoro di approvazione per i form ad hoc per consentire ai preparatori di selezionare agevolmente un percorso di approvazione durante la creazione o la modifica di tali form. Come approvatori è possibile definire utenti singoli, team o gruppi e il percorso di approvazione può essere assegnato ai preparatori dei form ad hoc.
    Facoltativamente, l'amministratore può impostare l'opzione Sostituzioni livello approvatore ad hoc in Impostazioni di sistema per consentire o impedire al preparatore di selezionare un livello approvatore durante la creazione dei form ad hoc.
  Nota:
  L'opzione Consenti ad hoc è disponibile nella scheda Flusso di lavoro e non viene visualizzata per impostazione predefinita. Verrà popolata solo se il numero di utenti ad hoc elencati è superiore a 0. Se l'elenco è vuoto, questa opzione sarà disattivata.
- Fare clic su Cerca per visualizzare Risultati ricerca. È possibile utilizzare questa opzione per aggiungere o rimuovere utenti.
- Per importare gli utenti da un file CSV, far clic su Importa:
  - Fare clic su Sfoglia per selezionare il file.
  - In Delimitatore di file selezionare Virgola o Tabulazione oppure selezionare Altro e immettere un delimitatore.
  - Fare clic su Importa.
    
    Nota:
    Il formato file di esportazione/importazione consente di includere l'opzione Consenti ad hoc per una transazione.
- Per rimuovere un utente, selezionarlo e fare clic su Elimina nella barra dei menu.