Esportazione dei metadati

È possibile esportare i metadati in un file .csv (delimitato da virgole) o .txt (delimitato da tabulazioni o da un altro carattere delimitatore). Nei processi di esportazione sono supportati i seguenti artifact.

  • Dimensioni
  • Smartlist
  • Tassi di cambio

Il sistema crea un file di esportazione per ogni artifact (in formato .csv o .txt, a seconda del tipo di file), quindi tutti i file di esportazione vengono consolidati in un singolo file .zip. Estrarre i file .csv o .txt dal file .zip per utilizzarli come file di importazione, ad esempio per eseguirne l'importazione in un'altra applicazione.

Per esportare i metadati in un file, procedere come segue.

  1. Nella pagina Home fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Panoramica.
  2. Nella schermata Applicazione fare clic sulla scheda Dimensioni, quindi fare clic su Esporta
    Scheda Dimensioni della schermata Applicazione.
  3. Nella pagina Esporta metadati fare clic su Crea per visualizzare la successiva schermata Esporta metadati.
    È possibile selezionare la posizione target, quindi gli artifact che si desidera esportare.
  4. Nel campo Ubicazione selezionare la posizione target del file di esportazione:
    • Locale: il file di esportazione viene salvato in una posizione nel computer locale.
    • Posta in uscita : il file di esportazione viene salvato nel server.
  5. Selezionare le dimensioni che si desidera esportare.
  6. Per Tipo di file, selezionare un'opzione.
    • Delimitato da virgole: viene creato un file .csv separato da virgole per ogni artifact.
    • Delimitato da tabulazioni: viene creato un file .txt separato da tabulazioni per ogni artifact.
    • Altro: viene creato un file .txt per ogni artifact. Immettere il carattere delimitatore da utilizzare nel file di esportazione. Per un elenco di eccezioni e caratteri di delimitazione supportati, fare riferimento alla sezione Altri caratteri delimitatori supportati.
  7. Selezionare l'azione per esportare i dati:
    • Se la posizione selezionata è File in uscita, fare clic su Salva come job per salvare l'operazione di esportazione come job, che sarà possibile programmare in modo da eseguirlo subito o in secondo momento.
    • Se la posizione selezionata è Locale, fare clic su Esporta, quindi specificare la posizione in cui salvare il file di esportazione dei dati.
  8. Salvare il file ZIP che contiene le dimensioni selezionate.
  9. Facoltativo: aprire il file .csv e apportare tutte le modifiche necessarie. Trovare i membri corretti del conto padre e verificare che si trovino nella posizione adeguata, ad esempio come figli di FCCS_Income Statement.
  10. Salvare le modifiche.
  11. Importare il file .csv modificato in Tax Reporting.