Impostazione dell'accesso al template form

Nella scheda Accesso del template form Dati supplementari è possibile determinare gli utenti autorizzati e la funzione che possono eseguire sul form.

  • Nel pannello superiore della scheda Accesso viene visualizzato l'elenco degli utenti con l'accesso in visualizzazione.

  • Nel pannello inferiore vengono visualizzati i flussi di lavoro ai quali l'utente può accedere.

È possibile importare elenchi di visualizzatori in file CSV per assegnare rapidamente l'accesso a più utenti. I visualizzatori possono essere utenti, gruppi o team. È quindi possibile utilizzare l'opzione Visualizza per determinare lo stadio in cui possono accedere a un form. È inoltre possibile esportare l'elenco degli utenti per l'analisi da parte degli amministratori.

Nota:

Prima di poter assegnare l'accesso Visualizzatore, è necessario definire un flusso di lavoro.

Nota:

È ora possibile effettuare assegnazioni di utenti e visualizzatori ad hoc anche quando nel template non sono definiti form ricorrenti.

Per aggiungere un accesso, procedere come segue.

  1. Nella home page fare clic su Applicazione, quindi su Dati supplementari.
  2. Fare clic sulla scheda Template form a sinistra.
  3. Fare clic su Nuovo form o su Modifica form, quindi sulla scheda Accesso.
  4. Fare clic su Nuovo oppure selezionare un utente, quindi fare clic su Modifica.
  5. In Accesso visualizzatori, selezionare un utente, un gruppo o un team:
    1. Fare clic su Nuovo. Nella sezione Accesso visualizzatori viene aggiunta una riga vuota.
    2. Fare clic su Seleziona utente.
    3. Scegliere di eseguire la ricerca per utente, gruppo o team.
    4. Immettere i criteri di ricerca, quindi fare clic su Cerca.
    5. Selezionare l'utente, il gruppo o il team a cui si desidera concedere l'accesso e fare clic su OK.
    6. Selezionare Consenti ad hoc se è necessario consentire all'utente specificato di visualizzare i form ad hoc.
  6. Nella sezione Flusso di lavoro selezionare i flussi di lavoro per applicare l'accesso al visualizzatore.
    Il sistema elenca tutti i flussi di lavoro definiti.
  7. Selezionare un'Opzione di visualizzazione.

    • Sempre: è possibile visualizzare i dati in qualsiasi momento, anche se la relativa immissione non è stata completata o se i dati non sono stati sottomessi per l'approvazione.

    • Dopo la sottomissione: è possibile visualizzare i dati non appena vengono sottomessi, anche prima che vengano approvati.

    • Dopo l'approvazione: è possibile visualizzare i dati solo dopo che sono stati concessi tutti i livelli di approvazione.

  8. Facoltativo: per caricare Accesso visualizzatore per più utenti da un file CSV, procedere come segue.
    1. Fare clic su Importa nella barra dei menu.
    2. Individuare e selezionare il file.
    3. Per Tipo importazione, selezionare Sostituisci tutto o Aggiorna.
    4. Per Delimitatore di file, selezionare Virgola o Tabulazione, oppure selezionare Altro, quindi immettere un delimitatore.
    5. Fare clic su Importa.