Assegnazione del flusso di lavoro

Utilizzare la scheda Flusso di lavoro per assegnare il flusso di lavoro per il form.

Per assegnare il flusso di lavoro per il form, procedere come segue.

Aprire un form di dati supplementari.
In Nuovo form o in Modifica form, fare clic sulla scheda Flusso di lavoro.
In Quando iniziare selezionare i valori dagli elenchi a discesa seguenti.
- Frequenza: determina la frequenza con cui vengono raccolti i dati per il form.
- Programmazione da: la data di raccolta.
  - Data fine: la data di fine del periodo.
  - Data chiusura: la data di chiusura del periodo.
- Offset giorno inizio: la data di inizio per la raccolta dei dati del form. Determina dopo quanti di giorni, una volta trascorsa la data di fine o di chiusura, può iniziare la data di raccolta dei dati. Può essere un numero positivo o negativo. Ad esempio, è possibile preparare i dati alcuni giorni prima la data di inizio e impostare -3 per fare iniziare la raccolta dopo 3 giorni.
In Flusso di lavoro selezionare i valori per le opzioni riportate di seguito.
- Opzione Flusso di lavoro: selezionare una delle seguenti opzioni.
  - Prepara
  - Prepara, quindi approva
  - Prepara, quindi approva, quindi pubblica
  - Prepara, quindi pubblica
  - Pubblica
- Livello di approvazione: selezionare un massimo di 10 livelli di approvatori.
- Durata per: il numero massimo di giorni consentito per un'azione specifica a seconda dell'utente.
  
  Questi dati determinano la data di completamento programmata per la sottomissione, l'approvazione e la pubblicazione a seconda dell'opzione del flusso di lavoro.
Nella sezione Utenti sono disponibili queste opzioni: Form e Ad hoc. È possibile definire assegnazioni di utenti Flusso di lavoro e Visualizzatore per Form o Ad hoc. È possibile aggiungere utenti nei campi abilitati.
- Fare clic su Nuovo.
- Per aggiungere un utente, procedere come segue.
  - Per Form, effettuare una selezione da Flusso di lavoro, quindi selezionare gli utenti o i gruppi per Preparatore e Approvatore. Il selettore membri Flusso di lavoro è dinamico e si basa sulla dimensione flusso di lavoro selezionata.
  - Per Ad hoc, selezionare gli utenti o i gruppi eseguendo una ricerca in base al nome e cognome. È possibile fare clic su Avanzate per eseguire una ricerca in base all'ID utente o all'indirizzo e-mail. Si noti che le opzioni di base, ovvero Nome e Cognome, sono visualizzate per impostazione predefinita.
  - Fare clic su Cerca per visualizzare Risultati ricerca. È possibile utilizzare questa opzione per aggiungere o rimuovere utenti.
  Nota:
  L'opzione Consenti ad hoc è disponibile nella scheda Flusso di lavoro e non viene visualizzata per impostazione predefinita. Verrà popolata solo se il numero di utenti ad hoc elencati è superiore a 0. Se l'elenco è vuoto, questa opzione sarà disattivata.
- Per importare utenti da un file CSV, fare clic su Importa:
  - Fare clic su Sfoglia per selezionare il file.
  - Per Delimitatore di file, selezionare Virgola o Tabulazione, oppure selezionare Altro, quindi immettere un delimitatore.
  - Fare clic su Importa.
    
    Nota:
    Il formato file di esportazione/importazione consente di includere l'opzione Consenti ad hoc per una transazione.
- Per rimuovere un utente, selezionarlo e fare clic su Elimina nella barra dei menu.