Assegnazione del flusso di lavoro

Utilizzare la schedaFlusso di lavoro per assegnare il flusso di lavoro per il form.

Per assegnare il flusso di lavoro per il form, procedere come segue.

Aprire un form di dati supplementari.
In Nuovo form o in Modifica form, fare clic sulla scheda Flusso di lavoro.
In Quando iniziare selezionare i valori dagli elenchi a discesa seguenti.
- Frequenza: la frequenza con cui vengono raccolti i dati per il form.
- Programmazione da: la data di raccolta.
  - Data inizio: la data di inizio del periodo.
  - Data fine: la data di fine del periodo.
  - Data chiusura: la data di chiusura del periodo.
- Offset giorno inizio: numero di giorni prima o dopo la Data inizio, Data fine o Data chiusura in cui la data raccolta dati è autorizzata a iniziare. Può essere un numero positivo o negativo. Ad esempio, è possibile preparare i dati alcuni giorni prima la data di inizio e impostare -3 per fare iniziare la raccolta dopo 3 giorni.
In Flusso di lavoro selezionare i valori per le opzioni riportate di seguito.
- Opzione Flusso di lavoro: selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Prepara
  - Prepara, quindi approva
  - Prepara, quindi approva, quindi pubblica
  - Prepara, quindi pubblica
  - Contabilizza
- Livello di approvazione: selezionare un massimo di 10 livelli di approvatori.
- Accesso vista approvatore: selezionare un'opzione:
  - Sempre: consente agli approvatori di visualizzare i dati del form anche prima che venga sottomesso dal preparatore
  - Flusso di lavoro : consente agli approvatori di visualizzare i dati del form solo quando sono responsabili in base al flusso di lavoro. Si tratta dell'opzione predefinita.
    
    Se i dati non sono disponibili per la visualizzazione da parte dell'approvatore in base al flusso di lavoro, verrà visualizzato un messaggio di errore che indica che non è possibile visualizzare il contenuto del form perché non è stato promosso al rispettivo livello nel flusso di lavoro.
- Blocco dati alla contabilizzazione: quando lo stato della contabilizzazione del giornale diventa Contabilizzazione in corso o Contabilizzato, la funzione Blocca dati verrà impostata per tale istanza del form, limitando le funzione di ridistribuzione e annullamento della distribuzione.
- Durata per: il numero massimo di giorni consentito per un'azione specifica a seconda dell'utente.
  
  Questi dati determinano la data di completamento programmata per la sottomissione, l'approvazione e la pubblicazione a seconda dell'opzione del flusso di lavoro.
Nella sezione Utenti sono disponibili queste opzioni: Form e Ad hoc. È possibile definire assegnazioni di utenti Flusso di lavoro e Visualizzatore per Form o Ad hoc. È possibile aggiungere utenti nei campi abilitati.
- Fare clic su Nuovo.
- Per aggiungere un utente, procedere come segue.
  - Per Form, effettuare una selezione da Flusso di lavoro, quindi selezionare gli utenti o i gruppi per Preparatore e Approvatore.
    
    Nota:
    Gli utenti con solo ruolo Visualizzatore non sono disponibili per le assegnazioni.
    
    Il selettore membri Flusso di lavoro è dinamico e si basa sulla dimensione flusso di lavoro selezionata. Quando si seleziona un flusso di lavoro, vengono mostrati insieme i membri di tutti i cubi, ma per un cubo viene visualizzato Sì o No, in modo che gli amministratori sappiano a quale membro appartiene un cubo. Applicabile anche per l'intervallo predefinito (dimensione entità).
  - Per Ad hoc, predefinire i percorsi del flusso di lavoro di approvazione per i form ad hoc per consentire ai preparatori di selezionare agevolmente un percorso di approvazione durante la creazione o la modifica di tali form. Come approvatori è possibile definire utenti singoli, team o gruppi e il percorso di approvazione può essere assegnato ai preparatori dei form ad hoc.
    Facoltativamente, l'amministratore può impostare l'opzione Sostituzioni livello approvatore ad hoc in Impostazioni di sistema per consentire o impedire al preparatore di selezionare un livello approvatore durante la creazione dei form ad hoc.
- Fare clic su Cerca per visualizzare Risultati ricerca. È possibile utilizzare questa opzione per aggiungere o rimuovere utenti.
- Per importare utenti da un file CSV, fare clic su Importa:
  - Fare clic su Sfoglia per selezionare il file.
  - Per Delimitatore di file, selezionare Virgola o Tabulazione, oppure selezionare Altro, quindi immettere un delimitatore.
  - Fare clic su Importa.
    
    Nota:
    Il formato file di esportazione/importazione consente di includere l'opzione Consenti ad hoc per una transazione.
- Per rimuovere un utente, selezionarlo e fare clic su Elimina nella barra dei menu.