È possibile utilizzare Oracle Smart View for Office per il processo di raccolta dei dati. Se si installa l'estensione Smart View per la gestione dei dati supplementari, è possibile gestire il processo di raccolta dei dati e utilizzare form di dati supplementari mediante l'opzione di menu relativa ai dati supplementari in Smart View.
Per informazioni sull'installazione dell'estensione, fare riferimento alla sezione "Download e installazione dei client " nella Guida introduttiva a Oracle Enterprise Performance Management Cloud per gli amministratori.
Dopo aver installato l'estensione e creato una connessione, sarà possibile eseguire in Smart View i task relativi ai dati supplementari riportati di seguito.
Visualizzare un elenco lavori dei form da utilizzare per la preparazione, l'approvazione e la contabilizzazione
Visualizzare l'elenco delle raccolte disponibili nel sistema per i quali si dispone dei diritti di sicurezza di visualizzazione
Applicare i filtri ai dati raccolti nell'ambito del processo di raccolta dei dati
Tutti i filtri o gli elenchi creati in precedenza per i dati supplementari sono disponibili in Smart View.
Considerazioni sulla sicurezza
Gli amministratori dei servizi possono visualizzare tutte le raccolte indipendentemente dalle persone giuridiche specificate nella raccolta dati.
Gli utenti avanzati e gli utenti possono visualizzare tutte le raccolte per le quali sono idonei nell'ambito del flusso di lavoro e conformemente ai rispettivi ruoli di accesso per le persone giuridiche.
Gli utenti potranno visualizzare solo i form per i quali dispongono di autorizzazione. A seconda del ruolo di sicurezza, le opzioni disponibili sono Salva dati, Approva o Rifiuta per la corrispondenza con il ruolo associato.
Connessione a Smart View
Nella home page selezionare Download e scaricare Estensione Smart View per gestione dati supplementari.
In Smart View creare una connessione e immettere l'URL.
Nel pannello di destra, da Connessioni private, selezionare la connessione Gestione dati supplementari creata.
Nella finestra di dialogo Connessione immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su Connetti.
Utilizzo dei form dei dati supplementari
Nell'elenco Connessioni private selezionare la connessione Gestione dati supplementari.
Selezionare la scheda Dati supplementari e fare clic su Aggiorna.
Vengono visualizzati i nodi Elenco lavori e Raccolte.
In Elenco lavori selezionare un form dall'elenco di form.
Ogni form costituisce un nodo padre nel formato <Nome form> - <Dimensione flusso di lavoro: membro 1>| <Dimensione flusso di lavoro: membro 5>.
Esempio: form Dettagli debito – New York
Spostare il puntatore del mouse sul form per visualizzare dettagli aggiuntivi nel formato <Nome form> - <Dimensione flusso di lavoro: membro 1>| <Dimensione flusso di lavoro: membro 5> (<Ruolo responsabile> - <Data scadenza>), <Dimensione frequenza: membro 1>| <Dimensione frequenza: membro 4>.
Esempio: Dettagli prestito – Entità: LE101 | Conto: Vendite (Preparatore – 10 gen 2020), Anno: 2020 | Periodo: Gen | Scenario: Effettivo
Fare doppio clic sul nodo foglio per visualizzare l'intestazione del form o la sezione di riepilogo. Ogni sezione costituisce un nodo foglia nel formato <nome sezione>.
Esempio: immissione dati raccolta prestito
Fare clic sulla sezione di intestazione per visualizzare la sezione di dettagli in Excel. È possibile visualizzare o modificare i form, rispondere a domande e immettere commenti.
Le sezioni di dettagli o le sottoraccolte vengono visualizzate in un foglio di lavoro distinto.
In Raccolte selezionare l'intervallo dall'elenco di intervalli di raccolta.
In ogni nodo foglia viene elencato dapprima l'intervallo di raccolta, seguito dalle raccolte e dalle sottoraccolte.
Nota:
Per ogni periodo di raccolta dati vengono visualizzate solo le raccolte che contengono dati.Al termine, selezionare l'azione appropriata per il form:
Salva dati
Sottometti dati
Approva
Rifiuta
Contabilizzazione dati