Avvio del processo di approvazione

Dopo aver definito la gerarchia di unità di approvazione e averla assegnata a una specifica combinazione di scenario/anno/periodo, è possibile avviare il processo di approvazione. Solo un amministratore può avviare il processo di approvazione. Dopo l'avvio del processo, l'unità di approvazione passa da un revisore a un altro fino al termine del processo.

Per impostazione predefinita, lo stato approvazione è "Non avviato". Quando il processo viene avviato, lo stato dell'unità di approvazione diventa "In revisione".

Quando si avvia il processo di approvazione, il sistema lo avvia per le entità nella gerarchia di unità di approvazione. È anche possibile avviare ciascuna entità di base separatamente, ma in questo caso quando si avvia l'entità base, vengono avviati anche il padre e i predecessori dell'entità.

Se si avvia un'entità padre, vengono avviati anche tutti i suoi discendenti.

Dopo l'avvio del processo, il proprietario corrente di ciascuna entità viene impostato sul primo proprietario del percorso promozionale, come mostrato nella colonna "Proprietario corrente". Man mano che l'unità di approvazione viene promossa all'interno del percorso promozionale, il proprietario corrente e la posizione vengono aggiornati di conseguenza. L'amministratore può monitorare lo stato di ciascuna entità all'interno della gerarchia di unità di approvazione ed eseguire l'azione di approvazione per queste entità nella schermata Stato processo.

Un amministratore può riavviare il processo in qualsiasi momento selezionando una determinata entità da escludere. Il sistema cancella l'intera cronologia di approvazioni per l'entità ed è possibile selezionare di nuovo Avvia per riavviare il processo di revisione che consente di spostare l'entità al primo proprietario del percorso promozionale.

Per avviare il processo di approvazione, procedere come segue.

  1. Fare clic sull'icona del Navigator Icona Navigator.
  2. In Flusso di lavoro, fare clic su Gestisci approvazioni.
  3. In Scenario, Anno e Periodo, selezionare uno scenario, un anno e un periodo valido.
  4. Fare clic su Vai.

    Nel grafico a torta, se non è ancora stata avviata alcuna gerarchia di unità di approvazione compare la dicitura "nessun dato da visualizzare".

  5. Nell'elenco a discesa Visualizza in alto a destra, selezionare Vista albero.
  6. Selezionare un'unità di approvazione e fare clic su Avvia per avviare il processo di approvazione.
  7. Nel messaggio di conferma che indica che l'unità di approvazione è stata avviata, fare clic su OK.
    Lo stato di approvazione diventa In revisione.
    Per l'elenco di tutti i livelli delle unità di approvazione e delle azioni disponibili, fare riferimento alla sezione "Revisione e approvazione dei dati" in Utilizzo di Oracle Tax Reporting Cloud.
  8. Facoltativo: se si desidera riavviare il processo di approvazione per una specifica entità, è possibile selezionare Escludi per rimuovere un'unità di approvazione dal processo e reimpostare lo stato approvazione su "Non avviato".

    Attenzione:

    Quando si esclude un'unità di approvazione, tutte le annotazioni e la cronologia associate vengono eliminate. I valori dei dati vengono conservati.