Sales Planningを使用すると、主要販売業務プロセス内のスプレッドシートを取り除いて重要なプロセスを自動化できるため、販売目標のプランニングとモデリングのためのコラボレーションが向上します。Sales Planningは、EPM Enterprise Cloud Serviceで、Planningビジネス・プロセスのアプリケーション・タイプとして使用できます。
Sales Planningは、EPM Cloudプラットフォーム・フレームワークを使用した拡張が可能であり、カスタム・ナビゲーション・フロー、ダッシュボードおよびインフォレットを含めた追加の構成とパーソナライゼーションを販売プランニング・アプリケーションに組み込むことができます。
タスクおよび承認を使用して、目標プランニング・プロセスを管理します。Groovyルールを使用して、拡張的な計算およびビジネスのルールのために追加のカスタマイズを行います。Sales PlanningをOracle Engagement Cloud (Sales Cloud)と統合して、目標ターゲットをインセンティブ報酬にプッシュしたり、実績を取り込むことができます。
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目標プランニングについて
目標プランニング・ビジネス・プロセスは、テリトリ、製品、アカウントまたはその他のカスタム・ディメンションによるトップダウンおよびボトムアップのターゲット目標プランニングを提供します。予測プランニングおよびWhat Ifシナリオ・プランニングを使用して、十分な情報を得た上で意思決定を行うために、様々な目標シナリオを調査および比較します。目標プランニングでは、ベスト・プラクティスを(フォーム、計算、ダッシュボード、インフォレット、ドライバおよびメジャーを含む)そのコンテンツに組み込みます。
目標プランニングを使用すると、プロセスのすべての参加者(営業部長、営業活動、営業マネージャ、営業担当など)を関与させることで、信頼できるターゲット目標をプランニングできます。翌年のターゲット目標を設定します。次に、製品別の調整、パディングや季節性の適用、または予測プランニングやwhat-if分析の実行により、結果を最適化します。ターゲットの準備ができたら、プランナがトップダウンまたはウォーターフォールのプランニングを実行して、ターゲット目標を階層全体に割り当てます。
また、組織に必要であれば、営業担当からの目標コミットメントを得るためのボトムアップ・プランニングを実行して、コラボレーション・アプローチを可能にすることもできます。ターゲット目標を階層の次のレベルにまで押し上げて集約した後は、トップダウンの結果とボトムアップの結果を比較できます。組込みダッシュボードを使用して、目標達成率による目標プランの分析と評価を行います。
追加のメジャー、タスク・リストまたは承認を組み込んで、組織内のプランニング・プロセスを強化します。
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詳細売上予測について
詳細売上予測は売上予測プロセスのための堅牢なプラットフォームを提供し、テリトリや製品、アカウント、チャネル、その他のカスタム・ディメンションにまたがるマルチディメンショナル売上予測が可能です。目標プランニング、報酬プランニングおよび売上予測を統合して、営業チームと販売プランニングを結び付けます。詳細売上予測では、週次または月次レベルでプランニングできるとともに、ビジネスで必要であればローリング予測を使用できます。次の主な機能が提供されます。
詳細売上予測により、予測の信頼性が著しく向上するとともに、販売管理および営業担当者の間のアカウンタビリティおよびコラボレーションが大きく促進されます。
キー・アカウント・プランニングについて
キー・アカウント・プランニングは、販売ベースライン・プランニングおよび販売プランへの取引プロモーションの影響に対するデータ駆動型アプローチに対応できるようにSales Planningを拡張します。その結果、顧客および製品グループ別に、プロモーション数量と非プロモーション数量および収益の評価を含む、顧客の利益と損失の概要が表示されるようになりました。キー・アカウント・プランニングは、キー・アカウント・マネージャが、取引経費を最適化するための取引プロモーション戦略を計画するのに役立ち、共同販売プランニングを提供します。ベースライン・プランニングとプロモーション・プランニングを使用することで、キー・アカウント・マネージャまたは営業マネージャは、ギャップ分析を実行し、取引プロモーションの実施によるアップリフト(売上高または収益に対する影響)を確認できます。
これらのタスクは「キー・アカウント・プランニング」で実行します:
主な機能には、次のものがあります:
キー・アカウント・プランニングは、販売プランニングを取引プロモーション・マーケティング・キャンペーンと連携させて、売上高や収益を増大させます。キー・アカウント・プランニング:
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