Budgets in einer Budgetrevision überarbeiten

So führen Sie Revisionen in einer Budgetrevision durch und validieren, dass Ihre Änderungen den Kontrollen in einem Kontrollbudget im Modul Budgetkontrolle entsprechen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf Finanzplanung, Budgetrevisionen, Revisionen verwalten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Budgetrevision, für die Sie die überprüften Daten eingeben möchten. Klicken Sie auf Revisionsoptionen, Direkteingabe oder Trendbasierte Revision.

   Die Direkteingabe ist sinnvoll, wenn Sie nur wenige spezifische, zielgerichtete Revisionen vornehmen.

3. Wählen Sie den Typ der Werte aus, die Sie anpassen möchten, wie z.B. Aufwendungen.

4. Wählen Sie die Elemente für Ihre Budgetrevision im POV aus.

   Abhängig davon, wie die Revision erstellt wurde, werden die überarbeiteten Werte möglicherweise als Ausgangspunkt für Ihre Budgetrevision vorab ausgefüllt.

5. Geben Sie Anpassungswerte abhängig vom Revisionstyp ein, und klicken Sie auf Speichern.

   Ändern Sie bei Direkteingabe die Werte nach Bedarf direkt im Formular.

   Wählen Sie bei Trendbasierte Revision einen Trendtyp aus, und geben Sie eine prozentuale Zu- oder Abnahme ein. Wählen Sie einen der folgenden Trends aus:

   • Istwert aktuelle Periode
   • Belastung laufendes Jahr
   • Aktuelles Nettobudget
   • Genehmigtes Budget laufendes Jahr
   • Ursprüngliches Budget laufendes Jahr

6. Um Mittel für die vorgeschlagenen Revisionen auf dem Arbeitsblatt zu prüfen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Raster. Klicken Sie dann auf Mittelprüfung, Starten.

   Diese Aktion ruft das Modul Budgetkontrolle auf, um Mittel zu prüfen und sicherzustellen, dass die von Ihnen vorgeschlagenen Budgetrevisionen den Kontrollen entsprechen, die in der Budgetkontrolle festgelegt sind. Klicken Sie auf die Registerkarte Ergebnisse der Mittelprüfung, um die Positionsebenendetails für die Ergebnisse anzuzeigen. Sie sehen Ergebnisse für Ihre Anmeldung und für Ihre Änderungen in der Revision. Überprüfen und beheben Sie etwaige Fehler, und wiederholen Sie die Mittelprüfung, bis alle Fehler behoben wurden.

   Informationen zur Mittelprüfung für die gesamte Revision finden Sie unter Mittelverfügbarkeit prüfen.

   Tipp:

   Mit dem Bericht zu verfügbaren Mitteln können Sie während des Revisionsprozesses überprüfen, welche Mittel verfügbar sind.

7. Geben Sie nach Bedarf weitere Details ein, die für die Revision eingerichtet sind. Um Positionsnotizen oder Anlagen-URLs für Positionen für ein Konto einzugeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle, und klicken Sie auf Detailbeschreibung zur Positionsebene eingeben. Geben Sie dann die Details ein.
8. Führen Sie die Regel Aggregation aus.
9. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern. Schließen Sie dann das Formular.