Projektdaten und Budgets aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung in das Projektmanagement exportieren

Nachdem Sie Projekte erstellt und Projektaufwendungen erfasst haben und wenn Projektbudgets bereit sind und im EPM Planning-Modul Projektplanung genehmigt wurden, führen Sie Integrationen der Komponente Datenintegration aus, um die Projekte und Projektbudgets in die Komponente "Projektmanagement" zu exportieren. Sie können diese Aufgabe auf einer kontinuierlichen Basis durchführen.

Alternativ muss Ihr Administrator möglicherweise einen Job für diese Aufgabe einrichten.

Wenn Sie den Export aus dem EPM Planning-Modul Projektplanung in das Projektmanagement durchführen, wird entweder ein Projekt im Projektmanagement aktualisiert oder dort ein neues Projekt erstellt.

Voraussetzungen

Damit Sie ein Projekt oder Projektbudget in das Projektmanagement exportieren können, muss der Projektstatus Genehmigt und der Projektintegrationsstatus Initial (genehmigt, aber noch nicht in das Projektmanagement gepusht) oder Bereit (genehmigt und bereits in das Projektmanagement gepusht; bereit für den folgenden Push in das Projektmanagement, beispielsweise bei Budgetänderungen) lauten.

Aktualisieren Sie zusätzlich die Datenbank, bevor Sie die Integrationen ausführen.

So exportieren Sie Projekte und Projektbudgets:

  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Datenaustausch.
  2. Wählen Sie unter Datenintegration die Option Projekte exportieren aus, und klicken Sie auf Ausführen Symbol "Integration ausführen". Geben Sie Optionen an, und klicken Sie auf Ausführen.

    Hinweis:

    Wenn im Projektmanagement mehrere Kalender vorhanden sind, stehen mehrere Integrationen für Projekte exportieren zur Verfügung, von denen jeder ein anderer Name vorangestellt ist. Führen Sie die für Ihre Implementierung erforderlichen Integrationen aus.

    Optionen:

    • Importmodus - Ersetzen
    • Exportmodus - Ersetzen
    • Startperiode - Startperiode auswählen
    • Endperiode - Endperiode auswählen

    Ihr Administrator hat die für diese Integration relevanten Filter eingerichtet.

    Der Projektintegrationsstatus wird zwischen dem EPM Planning-Modul Projektplanung und dem Projektmanagement synchronisiert.

    Warten Sie, bis diese Integration abgeschlossen ist, bevor Sie fortfahren.

  3. Wählen Sie unter Datenintegration die Option Projektbudgets exportieren aus, und klicken Sie auf Ausführen Symbol "Integration ausführen". Geben Sie Optionen an, und klicken Sie auf Ausführen.

    Hinweis:

    Wenn im Projektmanagement mehrere Kalender vorhanden sind, stehen mehrere Integrationen für Projektbudgets exportieren zur Verfügung, von denen jeder ein anderer Name vorangestellt ist. Führen Sie die für Ihre Implementierung erforderlichen Integrationen aus.

    Optionen:

    • Importmodus - Ersetzen
    • Exportmodus - Ersetzen
    • Startperiode - Startperiode auswählen
    • Endperiode - Endperiode auswählen

    Ihr Administrator hat die für diese Integration relevanten Filter eingerichtet.

  4. Überprüfen Sie die Daten im Projektmanagement. Die Budgetversion wird wie folgt benannt: EPM-Datum-Zeitstempel.

Wiederholen Sie diese Schritte nach Bedarf beim Hinzufügen oder Aktualisieren von Projekten und Projektbudgets im EPM Planning-Modul Projektplanung.