プランニング・ユニットのステータスの変更

一度に1つ以上のプランニング承認ユニットのステータスを変更できます。

データ・ソース・タイプ: Planning

承認ユニットのステータスは、レビュー担当者が別のレビュー担当者に予算を渡すたびに変更されます。承認ユニットのステータスは、レビュー担当者が別のレビュー担当者に予算を送信するときに実行するアクションに基づいています。承認ユニットの様々な状態およびそれらに対して実行できるアクションの詳細は、Planningの使用の承認ユニットの状態および承認ユニットのアクションを参照してください。

プランニング・ユニットのステータスを表示または変更するには:

フォームを開きます。
Planningのリボンから、「承認」を選択します。
「承認の管理」から、「シナリオ」および「バージョン」を選択します。
をクリックして、アクセス権を持つプランニング・ユニットのリストを表示します。
オプション: 表示モード・ボタンで、次のいずれかを選択します。
- フラット・ビュー: プランニング・ユニットをリストとして表示します。
- 「ツリー・ビュー」では、プランニング・ユニットが階層形式で表示されます(管理者のみが使用可能)。
  
  ツリー・ビューで「開始」を選択すると、プランニング・ユニットが開始され、「除外」を選択すると、プランニング・ユニットがプロセスから除外されます。
- 「マイ・プランニング・ユニット」では、自分が所有するプランニング・ユニットのみが表示されます。
ステータスを変更するプランニング・ユニットまたはユニットを選択します。リストが長すぎてプランニング・ユニットを容易に特定できない場合、プランニング・ユニットの検索の説明に従ってフィルタを検索するか、リストに適用できます。
選択したプランニング・ユニットの詳細を表示するには、「プランニング・ユニットの詳細」をクリックします。

「承認ステータス」タブには、プロセスのステータス、所有者、とられたアクション、およびステータスの変更日時の履歴が表示されます。

「注釈」タブには、プランニング・ユニット用に入力されたすべての注釈が表示されます。プランニング・ユニットへの注釈の追加を参照してください。
プランニング・ユニットのステータスを変更するには、「ステータスの変更」をクリックします。

注:

親エンティティのステータスを変更すると、子が「第1パス」状態時に除外されているかまたはすでに承認されている場合を除いて、親エンティティのすべての子もステータスが変更されます。
「承認 - エンティティのステータスの変更」からアクション、およびプランニング・ユニットの次の所有者を選択します。
オプション: 「注釈の入力」テキスト・ボックスにコメントを入力します。
「送信」をクリックします。
オプション: 変更したプランニング・ユニットを検証するには、をクリックします。一度に検証できるのは1つのプランニング・ユニットのみです。