レポートの生成

レポートの作成が、プロセスの最後のステップです。サービス管理者がカスタム・レポートを作成後、アクセス権が付与されたユーザーまたはグループまたはチームはレポートを生成できます。

サービス管理者がREST APIコマンドを使用してレポートを生成することもできます。詳細は、REST APIのFinancial Consolidation and CloseおよびTax Reportingのレポートの生成を参照してください。大規模レポートの場合は、REST APIのレポート生成のrunAsyncパラメータを使用すると、レポートを非同期で実行できます(値はtrue)。

レポートを生成するには:

1. ホーム・ページで「レポート」をクリックします。

2. 「タスク・マネージャ・レポート」タブをクリックします。
3. 生成するレポートを選択します。クイック「検索」オプションを使用して、選択したグループでレポートを検索できます。
4. 「出力フォーマット」について、次の中から選択します:
   • xlsx: グラフに対してはサポートされていません。
   • html: グラフおよびチャートに対してはサポートされていません。
   • pdf
   • csv: テンプレートを使用せず、より高速にデータを取得できます。

     注:

     10,000を超えるレコードが含まれるレポートの場合、「csv」フォーマットを使用することをお薦めします。
   • csv (フォーマット済): データがフォーマットされている単純なデータ表に最適で、テンプレートでのイメージ、グラフィックまたはスタイル設定はサポートされません。

     注:

     「csv (フォーマット済)」出力オプションは、「csv」フォーマットと比較すると、テンプレートのフォーマットを適用するためにレポートの生成に追加の時間がかかります。したがって、「csv」を選択してデータをすばやく生成するか、「csv (フォーマット済)」を選択してフォーマットされたテンプレートベースのデータを生成できます。

5. 「生成」をクリックします。
6. 「名前」を入力し、「スケジュール」および「期間」をドロップダウン・メニューから選択します。
7. 「生成」をクリックします。

   終了すると、「正常に完了」というステータス・メッセージが表示されます。

   注:

   • 選択したパラメータ値を保持して、レポートを再生成するには、「戻る」をクリックします。
   • 選択したパラメータ値をクリアして、レポートを再生成するには、「リセット」をクリックします。
8. 「オープン」または「ファイルの保存」を選択してZIPファイルを保存します。

レポート生成プロセスでは、レポート・ジョブをバックグラウンドで実行するバックエンド・ジョブ・フレームワークが使用されます。レポートでエラーが発生した場合は(サイズが推奨サイズを超えている場合など)、レポートが生成される前に、「レポートの生成」ダイアログにエラーを示すメッセージが表示されます。多数のレコードを含むレポートの場合は、フィルタを使用して、少ない数のレコードにレポートを分割することをお薦めします。