埋込みテンプレート

1つのテンプレートを別のテンプレートに埋め込むことにより、あるタスク・テンプレートのタスクを別のテンプレートで再使用できます。テンプレートのタスクをスケジュールすると、埋込みテンプレートのタスクもスケジュールされます。たとえば、基本的に同じテンプレートが2つあり、一方のテンプレートに追加タスクがいくつか含まれているとします。1つのテンプレートに2つ目のテンプレートを埋め込むことを指定できるため、一方のテンプレートを変更した場合に、もう一方を更新する必要はありません。スケジュールを生成すると、そのスケジュールにはもう一方のテンプレートのタスクが組み込まれます。

たとえば、月次タスクのコア・セットを用意し、四半期タスクという新しいテンプレートを作成して月次タスクを埋め込み、さらにいくつかの追加タスクを追加することで、四半期決算用に拡張できます。また、年次テンプレートを作成し、四半期テンプレートを埋め込み、必要に応じてさらに新しいタスクを追加することもできます。

テンプレート内に埋め込むテンプレートを選択すると、テンプレート内の埋込みテンプレートのタスクを編集可能にすることができます。テンプレートを編集可能として埋め込むと、埋込みテンプレートのタスクを編集して、含まれているテンプレート内のタスク・プロパティをオーバーライドできます。共通タスクのコア・セットを含む埋込み専用テンプレートを作成すると、複数のグループがビジネス・プロセスに活用できます。各グループはマスター・テンプレートを作成し、マスター・テンプレートにコア・テンプレートを埋め込むことができます。各マスター・テンプレートには、グループ固有の追加タスクを追加できます。マスター・テンプレートの埋込みタスクに変更を加えることができます。オーバーライドされたフィールドは、各マスター・テンプレートで追跡されます。

まだオーバーライドされていないコア・タスクに変更を加えると、それがすぐにマスター・テンプレートに反映されます。ユーザーは削除するかわりに、特定のマスター・テンプレートでコア・タスクを非アクティブ化して、スケジュールにデプロイされないようにすることができます。コア・セットにタスクが追加されると、それらは組織内の様々なグループのテンプレートに自動的に反映されます。

次のイメージは、どのようにフィールドが編集され、コア・テンプレートからマスター・テンプレートにオーバーライドされるかを示しています:

  • コア・テンプレート: Load Dataタスクの最初のフィールドおよびConsolidateタスクの最後のフィールドの更新は、オーバーライドされないかぎり、マスター・テンプレートに反映されます。
  • Westernテンプレート: Consolidateタスクの最初のフィールドがオーバーライドされます。
  • Centralテンプレート: コア・テンプレートで更新されていても、Load Dataタスクの最初のフィールドへのオーバーライドが使用されます。
  • Easternテンプレート: Consolidateタスクのすべてのフィールドがオーバーライドされ、これらの値が使用されます。
テンプレート・タスクのワークフロー

注:

複数のレベルのテンプレートを埋め込むことができます。たとえば、テンプレートAがテンプレートBに埋め込まれている場合、テンプレートBを別のテンプレートに埋め込むことができます。ただし、テンプレートを編集できるのは1レベル上までです。

埋込みテンプレートは、直接デプロイするように設計されておらず、直接デプロイする他のテンプレートで使用されるように設計されたタスク・テンプレートです。次の列を使用して、埋込みテンプレートを識別します:

  • 埋込み: 現在のテンプレートに埋め込まれているテンプレートのリスト。存在しない場合は空白です。
  • 埋込み先: 現在のテンプレートが埋め込まれているテンプレートのリスト。存在しない場合は空白です。

    注:

    これらの列はデフォルトでは表示されませんが、「表示」メニューから利用できます。

テンプレートを埋め込むには:

  1. ホーム・ページで、「アプリケーション」「タスク・マネージャ」の順にクリックします。
  2. 左側の「テンプレート」アイコン「テンプレート」タブをクリックします。
  3. 以前に埋め込まれたテンプレートを識別するには、「表示」「列」の順にクリックし、「埋込み先」または「埋込みテンプレート」を選択します。
  4. 「新規テンプレート」または「テンプレートの編集」ダイアログで、「埋込みテンプレート」タブを選択します。
  5. 「テンプレート」リストから、埋め込むテンプレートを選択します。
  6. 「埋込みモード」リストから、次のいずれかを選択します:
    • 表示のみ
    • 編集可能

    ヒント:

    1つまたは複数のテンプレートを削除するには、「埋込みテンプレート名」リストからテンプレートを選択し、「削除」をクリックします。
  7. 「OK」をクリックします。
  8. テンプレート・セクションで必要な情報を入力します。

    埋込みテンプレート内のタスクを編集する場合:

    • 「プロパティ」タブでは、「タスクID」および「タスク・タイプ」を除くすべてのプロパティの属性値を変更できます。値を変更すると、「オーバーライド済」列のその属性に「はい」が表示されます。
    • 「指示」タブでは、「参照」セクションにタスクのコア・セットからの参照が表示されている場合、その参照を変更できません。ただし、新しい参照は追加できます。
    • 「ワークフロー」タブでは、埋込みタスクに2人の承認者がいる場合、2人の承認者は必須であるため削除できません。新しい承認者を追加する場合は、既存の承認者の1人を削除できます。
    • 「質問」タブでは、コア・セットの質問はロック済として表示され、変更できません。ただし、新しい質問は追加できます。「参照者」タブおよび「ルール」タブも同様です。
    • 「先行」タブでは、すべての先行がコア・テンプレートに定義され、新しい先行は追加できません。
    • 「属性」タブでは、新しい属性を追加したり、既存の属性を編集することができます。コア・タスクから継承された属性を並べ替えることはできませんが、新しく追加された属性は並べ替えることができます。
    • 埋込み親タスクの子は変更できません。
    オーバーライドをクリアするには、必要なテンプレート・タスクを選択し、「アクション」 > 「オーバーライドのクリア」をクリックします。