仕訳テンプレートにより、仕訳の作成プロセスが簡略化されるため、期間ごとに作成する必要のある仕訳にとって役立ちます。
エンタープライズ仕訳テンプレートを作成および操作するには、管理者またはパワー・ユーザーである必要があります。
テンプレートを作成する場合は、テンプレートをアドホック仕訳の作成に使用できるかどうかを指定し、テンプレートの作成を許可するユーザーを選択して、アドホック仕訳の承認者ルーティングを事前定義します。個々のユーザー、チームまたはグループを承認者として定義し、承認パスをアドホック仕訳の策定者に割り当てることができます。
エンタープライズ仕訳テンプレートを作成するには:
ホーム・ページで、「アプリケーション」をクリックして、「エンタープライズ仕訳」をクリックします。
左側の「仕訳テンプレート」タブをクリックします。
「新規」をクリックします。
「プロパティ」タブで、次の情報を指定します。
名前 - 一意のテンプレート名を入力します。最大255文字まで入力できます。
説明 - (オプション) 説明を入力します。最大255文字まで入力できます。
ターゲット - ドロップダウン・リストから、管理者によって定義されたサポート対象ターゲットのリストからターゲットを選択します。
デプロイ前の進行中の作業テンプレートの保存および仕訳テンプレートの検証
エンタープライズ仕訳テンプレートは、その構成が完全に完了しておらず、デプロイメントの準備ができていない場合に保存できます。保存時に、情報が欠落しているか正しくないことを示す警告メッセージが表示されます。ただし、警告を一時的に無視して、テンプレートの保存を続行できます。これにより、後で戻って欠落した情報を追加し、テンプレートをデプロイする前にターゲットからすべての必須フィールドをマップできます。
テンプレートへのすべての情報の追加が完了したら、「アクション」メニューの「検証」オプションを使用して、テンプレートをデプロイする準備ができていることを確認できます。
テンプレートを検証するには、期間を選択し、検証するテンプレートを選択して、「検証」をクリックします。これにより、エンタープライズ仕訳テンプレートの「仕訳テンプレートの検証」の連結以外のジョブが開始されます。ジョブの完了後、テンプレートが有効か、エラーを修正する必要があるかを示す検証結果が表示されます。複数のテンプレートを一度に検証できます。