ワークフローの割当て

頻度: フォームのデータが収集される頻度。

スケジュール開始: 収集日付:

• 開始日: 期間の開始日
• 終了日: 期間の終了日。
• クローズ日: 期間に指定されたクローズ日。

開始日オフセット: データ収集日の開始が許可される、「開始日」、「終了日」または「クローズ日」の前または後の日数。正または負のいずれかの数値です。たとえば、開始日の何日か前にデータを準備できる場合は、-3に設定すると、そこから3日後に収集を開始できます。

ワークフロー・オプション: オプションを選択します:

• 策定
• 策定して承認
• 策定し、承認してから転記
• 策定して転記
• 転記

承認のレベル: 承認者のレベルを最大10個選択します。

承認者表示アクセス権 - オプションを選択します:

• 常時 - 承認者は、策定者が送信する前でもフォーム・データを表示できます

• ワークフロー - 承認者は、ワークフローに基づいて担当になったときにのみフォーム・データを表示できます。これがデフォルトのオプションです。

  ワークフローに基づいて承認者がデータを表示できない場合、ワークフロー内の自分のレベルまでフォーム・コンテンツが上位に移動されていないため表示できないというエラー・メッセージが表示されます。

転記時にデータをロック - フォーム転記のステータスが「転記進行中」または「転記済」に変更されると、そのインスタンスに対してデータのロック機能が設定され、再デプロイ機能およびデプロイ解除機能が制限されます。

期間: ユーザーごとに特定のアクションに許可される最大日数。

このデータにより、ワークフロー・オプションに応じて、送信、承認および転記にスケジュールされる完了日が決まります。

「新規」をクリックします。

ユーザーを追加するには:

• 「フォーム」の場合は、「ワークフロー」を選択し、「策定者」および「承認者」でユーザーまたはグループを選択します。

  注:

  参照者の役割のみを持つユーザーは、割当に使用できません。

  ワークフロー・メンバー・セレクタは、選択したワークフロー・ディメンションに基づいて動的です。ワークフローを選択すると、すべてのキューブのメンバーがまとめて表示されます(ただし、キューブに対して「はい」または「いいえ」が表示されるため、管理者はキューブに属するメンバーを認識できます。これは、デフォルト間隔(エンティティ・ディメンション)にも適用されます。

• 「アドホック」については、アドホック・フォームの承認ワークフロー・パスを事前定義して、アドホック・フォームを作成または編集するときに策定者が承認パスを簡単に選択できるようにします。個々のユーザー、チームまたはグループを承認者として定義でき、アドホック・フォームの策定者に承認パスを割り当てることができます。

  オプションで、管理者は、「システム設定」で「アドホック承認者レベルのオーバーライド」オプションを設定して、アドホック・フォームの作成時における策定者による承認者レベルの選択を有効または無効にすることができます。

CSVファイルからユーザーをインポートするには、「インポート」をクリックします:

• ファイルを選択するには、「参照」をクリックします。
• 「ファイル区切り文字」に、「カンマ」または「タブ」を選択するか、「その他」を選択して区切り文字を入力します。
• 「インポート」をクリックします。

  注:

  「エクスポート/インポート」ファイル形式を使用すると、トランザクションに「アドホックを許可」オプションを含めることができます。

ユーザーを削除するには、ユーザーを選択し、メニュー・バーで「削除」をクリックします。