ワークフローの割当て

フォームのワークフローを割り当てるには、「ワークフロー」タブを使用します。

フォームのワークフローを割り当てるには:

  1. 補足データ・フォームを開きます。
  2. 「新規フォーム」または「フォームの編集」で、「ワークフロー」タブをクリックします。
  3. 「開始タイミング」で、ドロップダウン・リストから値を選択します:

    • 頻度 - フォームのデータが収集される頻度。

    • スケジュール開始 - 収集日付:

      • 終了日 - 期間の終了日。

      • クローズ日 - 期間に指定されたクローズ日。

    • 開始日オフセット - フォームのデータ収集の開始日。収集日の開始が許可される終了日またはクローズ日の後の日数を決定します。正または負のいずれかの数値です。たとえば、開始日の何日か前にデータを準備できる場合は、-3に設定すると、そこから3日後に収集を開始できます。

  4. 「ワークフロー」で、次の値を選択します:

    • ワークフロー・オプション - オプションを選択します。

      • 策定

      • 策定して承認

      • 策定し、承認してから転記

      • 策定して転記

      • 転記

    • 承認のレベル - 承認者のレベルを最大10個選択します。

    • 期間 - 次に示すユーザーごとに特定のアクションに許可される最大日数

      このデータにより、ワークフロー・オプションに応じて、送信、承認および転記にスケジュールされる完了日が決まります。

  5. 「ユーザー」セクションでは、「フォーム」および「アドホック」オプションが使用できます。フォームまたはアドホックに対してワークフローおよび参照者ユーザー割当を定義できます。使用可能なフィールドにユーザーを追加できます。

    • 「新規」をクリックします。

    • ユーザーを追加するには:

      • 「フォーム」の場合は、「ワークフロー」を選択し、「策定者」および「承認者」でユーザーまたはグループを選択します。ワークフロー・メンバー・セレクタは、選択したワークフロー・ディメンションに基づいて動的です。
      • 「アドホック」の場合は、名および姓で検索してユーザーまたはグループを選択します。「詳細」をクリックして、ユーザーIDまたは電子メールで検索できます。基本オプション(つまり、名および姓)がデフォルトで表示されることに注意してください。
      • 「検索」をクリックして、検索結果を表示します。このオプションを使用して、ユーザーを追加または削除できます。

      注:

      「アドホックを許可」オプションは「ワークフロー」タブの下に表示され、デフォルトでは表示されません。これは、アドホック・ユーザー・リストの数が0を超える場合のみ移入されます。リストが空の場合、このオプションはオフになります。

    • CSVファイルからユーザーをインポートするには、「インポート」をクリックします:

      • ファイルを選択するには、「参照」をクリックします。
      • 「ファイル区切り文字」に、「カンマ」または「タブ」を選択するか、「その他」を選択して区切り文字を入力します。
      • 「インポート」をクリックします。

        注:

        「エクスポート/インポート」ファイル形式を使用すると、トランザクションに「アドホックを許可」オプションを含めることができます。

    • ユーザーを削除するには、ユーザーを選択し、メニュー・バーで「削除」をクリックします。