Planningモジュールは、プランナが使用しやすいプランニング・プロセスを実装するカスタマイズ・ナビゲーション・フローに対応するように設計されています。ナビゲーション・フローをカスタマイズするか、組織の必要に応じて独自のナビゲーション・フローを追加できます。詳細は、Planningの管理を参照してください。
注:
ナビゲーション・フローを変更する予定がある場合は、事前定義済ナビゲーション・フローのコピーを作成して、オリジナルではなくコピーを変更することをお薦めします。コンテンツの更新時には、更新は元のナビゲーション・フローに適用され、変更したナビゲーション・フローには適用されません。追加の機能を段階的に有効化する場合、新しいフォームやその他のアーティファクトはオリジナルのナビゲーション・フローに追加されます。
Planningモジュール・ナビゲーション・フローの複製について
各モジュール(財務、資本、プロジェクト、要員)が有効化されると、そのカード、タブおよびサブタブがデフォルトのナビゲーション・フローに自動的に追加されます。すべてのモジュールが有効化される前にデフォルトのナビゲーション・フローを複製した場合、複製ナビゲーション・フローには、有効化されているモジュールのカードおよびタブのみが含まれます。複製ナビゲーション・フローにすべてのモジュールのカードおよびタブを含める必要がある場合、最初にすべてのモジュールを有効にしてからデフォルトのナビゲーション・フローを複製する必要があります。デフォルトのナビゲーション・フローを複製した後にモジュールを有効にすると、新しく有効になったモジュールのカード、タブおよびサブタブは複製ナビゲーション・フローに伝播されません。
たとえば、財務モジュールを有効にすると、デフォルトのナビゲーション・フローに財務モジュールに関連するカードおよびタブが表示されます。この時点でデフォルトのナビゲーション・フローを複製した場合、複製フローに財務カードおよびタブが表示されます。その後、資本モジュールを有効にした場合、デフォルトのフローは資本のカードおよびタブで更新されますが、複製ナビゲーション・フローには資本モジュールに関連するカードおよびタブは含まれません。
必要なのは、ナビゲーション・フローをコピーする前に、すべてのモジュールを有効にすることです。その後、デフォルトのフローを複製した場合、新しくコピーされたフローに、デフォルトのフローに表示されるすべてのカード、タブおよびサブタブが表示されます。
ナビゲーション・フローをコピーする前にすべてのモジュールを有効にせず、その後に新しいモジュールを有効にした場合、ナビゲーション・フローのコピーを変更して、新しく有効にしたモジュールのカードおよびクラスタを手動で追加できます。カードおよびクラスタを手動で追加するには、「ナビゲーション・フロー」ページを開いて編集するナビゲーション・フローの名前をクリックし、リストのカードまたはクラスタを右クリックし、「既存のカード/クラスタの追加」をクリックし、デフォルトのナビゲーション・フローからカードまたはクラスタを選択します。詳細は、Planningの管理のカスタム・ナビゲーション・フローの設計を参照してください。