戦略モデリング・モデルの作成

管理者とモデラーは、テンプレート(事前定義されたレポートおよびモデリングの標準が含まれた財務モデル・フレームワーク)を使用して、戦略モデリング・モデルを作成できます。Oracleには、すぐに使用できる事前定義済のテンプレートがいくつか含まれています。また、既存のモデルに基づくモデルを作成することもできます。

ユーザーはモデルをチェック・アウトして使用することも、モデルのコピーを使用することもできます。ユーザーがモデルのコピーを使用する場合、データまたはモデルに対する変更を保存することはできません。

モデルを作成すると、階層勘定体系、期間構造、レポート、データビュー、勘定科目グループ、および作成元のテンプレートやモデルからのすべてのメタデータがそのモデルに移入されます。

アプリケーションを作成し、戦略モデリングを有効にしておく必要があります。(Oracle Smart View for Officeを使用してカスタマイズした)カスタム・テンプレートを使用してモデルを作成する場合は、そのテンプレートをアップロードしておく必要があります。

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戦略モデリング・モデルの作成について学習します。

video cloud png Oracle Enterprise Planning Cloudでの戦略モデリングの作成

戦略モデリング・モデルを作成するには:

  1. ホームページで「戦略モデリング」「戦略モデリング」アイコンをクリックし、「モデル・ビュー」「モデル・ビュー」アイコンをクリックします。
  2. 「作成」をクリックします。
  3. 「一般」ページで、次のオプションを指定し、「次」をクリックします。
    • モデルの名前と説明を指定します。
    • モデルをテンプレートから作成するか、現在のアプリケーション内の既存のモデルから作成するか、または.alcから作成するかを選択し、テンプレート、モデルまたはファイルを選択します。

      ローカルの.alcファイルからモデルを作成する場合、ファイルは、クラウドで使用するためにSmart Viewですでに変換済である必要があります。

      戦略モデリング・データを財務に統合するには、「財務」テンプレートを選択します。

    • スタンドアロン・モデルを作成する場合、または別のモデルの親となるモデルを作成する場合は、ルートに配置を選択します。階層構造を作成する場合は、ルートに配置をクリアして、親モデルを選択します。

      階層モデル構造を作成すると、連結やアクセス制御の管理、モデルの視覚的な編成を行う場合に役立ちます。

    • 基本通貨および基本単位を選択します。

      各モデルには、アプリケーションとは無関係にそれ自体の通貨と単位を設定できます。

      ローカルの.alcファイル、またはソース・データを保持している場合既存のファイルからモデルを作成する場合、これらのオプションは使用できません。元のモデルの単位および通貨を使用してモデルが作成されます。

      注:

      通貨換算は、Smart Viewで設定します。 Smart Viewでの戦略モデリングの操作 の通貨の換算を参照してください。
    • 既存のモデルからモデルを作成した場合に、新しいモデルで既存のモデルと同じ期間構造を使用するには、「時間構造の保持」を選択します。

      「時間構造の保持」を選択した場合、「ソース・モデル・データの保持」を選択して、ソース・モデルのデータ値を勘定科目に含めることができます。

      期間構造を保持を選択した場合、スキップしてステップ5に進みます。

    • Financialsとの統合のために「財務」テンプレートを使用してモデルを作成した場合、「エンティティの選択」財務エンティティ・ディメンション・メンバーを選択します。モデルは選択されたエンティティ・ディメンション・メンバーにマッピングされます。

      このオプションは、「財務」テンプレートからモデルを作成した場合にのみ使用可能です。詳細は、戦略モデリングおよび財務の間のデータの統合を参照してください。

  4. 「カレンダ」ページ、「期間」ページおよび年の構成ページで、このモデルのカレンダを作成するためのオプションを指定します。
  5. モデル作成オプションを確認し、「モデルの作成」をクリックします。

選択したオプションに基づく勘定体系およびカレンダ構造で、モデルが作成されます。

Smart Viewで、Oracle Hyperion Strategic Financeモデルを戦略モデリング・モデルに変換できます。Smart Viewでの戦略モデリングの操作を参照してください。