承認ユニットの所有者と確認者の割当て

承認ユニットの所有者は、承認ユニットの親から継承されます。承認ユニットの確認者も継承されます。承認ユニットの所有者と確認者は、承認ユニットから継承される者とは別に指定できます。

所有者を割り当てる場合、「所有者を対応する承認グループ・メンバーにコピー」オプションがデフォルトで有効になっています。このオプションでは、すべてのフェーズに同じ所有者を割り当てることができます(該当する場合)。フェーズごとに異なる所有者にする場合は、エンティティの所有者情報を入力する前にこのオプションを選択解除できます。

承認ユニットの所有者および確認者を割り当てるにはサービス管理者である必要があります。

所有者の場合、1人のユーザーまたは1つのグループを承認ユニットの所有者として割り当てる必要があります。所有者は、承認ユニット階層の最上位エンティティに割り当てられている必要があります。
確認者の場合、1人以上のユーザーまたは1つ以上のグループを承認ユニットの確認者として割り当てることができます。

個別ユーザーを確認者として選択する場合、すべてのユーザーが承認アクションを実行する必要があり、承認はユーザーが入力した順番に従う必要があります。グループ(複数可)を確認者として選択する場合、グループ内のユーザーは確認者になることができ、次のレベルに移行できます。

承認ユニットの所有者と確認者を割り当てるには:

すべてのフェーズに同じ所有者を割り当てない場合は、「所有者を対応する承認グループ・メンバーにコピー」オプションを選択解除します。
次のいずれかを実行します:
- 「プライマリ・メンバーの選択」タブまたは「プライマリおよびサブ階層の選択」タブから、「次」をクリックするか、「所有者の割当」タブを選択して、承認ユニット階層の定義を続行します。
- 「ワークフロー」を選択してから、「承認ユニット」を選択して承認ユニット階層を編集します。
承認ユニットを選択し、「所有者」で「所有者の選択」アイコンをクリックして所有者を検索し選択します。

1つの承認ユニットに割り当てることができる所有者は1人のみです。ユーザーまたはグループのいずれかが所有者になることができます。「ユーザー」タブを選択し、個別のユーザーを所有者として割り当てます。「グループ」タブを選択し、グループを所有者として割り当てます。
「確認者」で、「検索」をクリックし、承認ユニット確認者を選択します。

確認者には、個々のユーザー、単一のグループまたは複数のグループを指定できます。「ユーザー」タブを選択し、個別ユーザーを確認者として割り当てます。「グループ」タブを選択し、単一のグループまたは複数のグループを確認者として割り当てます。

注:

確認者が個別ユーザーの場合、確認者に承認ユニットを確認させる順序で確認者を選択します。リスト内の最初の確認者が、承認ユニットに対して最初に作業を行うユーザーです。最初の確認者が承認ユニットを上位へ移動すると、2番目に選択した確認者が承認ユニット所有者になり、それ以降も、作成した確認者のリストに従って順番に確認が行われます。

承認ユニット階層で連結テンプレートが使用されている場合は、確認者を割り当てる必要はありません。確認者が必要なのは、連結ボトムアップ・テンプレートが使用されている場合のみです。

承認ユニットに確認者/所有者がいる場合は、サービス管理者以外の誰もデータを編集できません。
「移動パス」で、をクリックしてエンティティの承認ユニットの移動パスを表示し、それが正しいかどうかを確認して、エラーがあれば修正します。

承認およびロック対象のエンティティの場合、そのエンティティは、移動パス内を移動して、そのパスの最後の所有者または確認者に到達している必要があります。移動パスの最後の所有者/確認者のみがエンティティを承認またはロックできます。
オプション: 「ユーザーに通知」で、「検索」をクリックして、承認アクションが承認ユニットに対して実行されたときに通知するユーザーを選択します。
通知を受信するには、通知を受信するユーザーが電子メールIDを設定し、「ユーザー・プリファレンス」内の承認通知を有効にする必要があります。Oracle Financial Consolidation and Close Cloudの操作の通知の電子メールの設定に関する項を参照してください
オプション: 他の承認ユニットについてこれらのステップを繰り返し、継承された所有者または確認者を変更します。
「保存」をクリックして作業を保存し、続行するか、「OK」をクリックして作業を保存し、承認ユニット階層を閉じます。