テンプレートの指示の指定

ビジネス・プロセスを完了するために、テンプレートに指示を指定できます。ユーザーは、テンプレート内のタスクから指示を表示できます。指示は、各スケジュールにも転送されます。

ユーザーがテンプレートの目的とタスクの完了方法を理解するのに役立つ詳細を追加指定できます。追加の参照を添付できます。

スケジュール・タスク・リストおよびテンプレート・タスク・リストに指示が指定されているかどうかを簡単に確認できます。リスト・ビューに「指示」列を追加して、タスクに関するテキストの説明を表示できます。

テンプレートの指示を指定するには:

  1. ホーム・ページで、「アプリケーション」、「タスク・マネージャ」の順にクリックします。
  2. 左側の「テンプレート」アイコン「テンプレート」タブをクリックします。

  3. 「新規テンプレート」または「テンプレートの編集」ダイアログで、「指示」タブを選択します。

  4. 「指示」で、テンプレート内の各タスクに含める指示テキストを入力します。

  5. 「OK」をクリックします。

参照を追加するには:

  1. 「参照」セクションで、「追加」アイコン「追加」をクリックします。

  2. 「参照タイプ」リストから、次のいずれかのタイプを選択します。

    • ローカル・ファイル: 「ファイルの選択」をクリックし、ファイルを選択して添付し、名前を入力して「OK」をクリックします。

    • URL: URLを入力してからURLの名前を入力し(https://www.oracle.comとOracleなど)、「OK」をクリックします。

    参照ファイルまたはURLを一度に複数のテンプレートに追加するには:

    1. テンプレートのメイン・ページに移動します。

    2. 複数選択(複数の行を強調表示するか、[Shift]キーを使用して複数の行を選択)して、「アクション」、「参照の追加」、「ファイル」または「URL」の順にクリックします。

    また、「添付の追加」ダイアログ・ボックスに用意されているドラッグ・アンド・ドロップ機能を使用して、1つ以上の添付を追加することもできます。必要に応じて「名前」フィールドで添付の名前を変更できます。複数の添付をドラッグ・アンド・ドロップすると、これらを一度にアップロードできます。

    添付を正確にドラッグ・アンド・ドロップするには、「添付の追加」ダイアログ・ボックスにアクセスする必要があります。

  3. テンプレート・セクションで必要な情報を入力します。