エンティティのロックとロック解除

「承認」ページで、ロック・ステータスとロックおよびロック解除エンティティを表示できます。また、データ・ステータス・フォームでは、ロック・ステータスと計算ステータスを表示できます。

データ・ロード・プロセス中に、ロックされたエンティティはロードされません。エンティティがロックまたは承認されている場合は、そのエンティティが含まれているデータ・フォームを送信、転記または変更できません。

ロックおよびロック解除プロセスの詳細は、次のビデオをご覧ください。

エンティティをロックまたはロック解除するには、ロックするエンティティを含む承認ユニット階層を作成する必要があります。デフォルトで、Tax Reportingには、"地域合計"という名前の承認ユニットがあります。

プロセス単位階層の移動パスで所有者または確認者のいずれかであるユーザーは、エンティティをロックまたはロック解除できます。アプリケーションが作成されると、"地域合計"承認ユニットに対して所有者が自動的に定義されます。所有者はサービス管理者と同じです。

所有者が有効なサービス管理者または承認ユニット階層内のエンティティへの書込みアクセス権を持つパワー・ユーザーである場合は、デフォルトの承認ユニット階層"地域合計"の所有者情報を変更できます。

確認者はオプションであるため、"地域合計"の確認者を定義する必要はありません。"地域合計"のすべての子孫は、承認ユニット階層内の個々のエンティティに対して異なる所有者または確認者を設定していないかぎり、親と同じ所有者情報を継承します。

"地域合計"の外部で階層を作成する場合は、その階層の有効な所有者を定義する必要があります。

エンティティのロック

次の条件が満たされる場合にのみデータをロックできます。

エンティティの計算ステータスは、「OK」、「データなし」または「システムの変更」である必要があります。計算ステータスが「影響」のエンティティをロックすることはできません。
前の期間データは、ロックされている必要があります。たとえば、2月の期間のエンティティをロックできるのは、1月のエンティティがロックされている場合のみです。

エンティティをロックするには:

ホーム・ページで、「承認」をクリックします。
地域合計承認ユニットを選択します。

デフォルトでは、地域合計承認ユニットのステータスは「未同期」であり、同期させる必要があります。
「同期」アイコンをクリックして、承認ユニットを同期します。

注:
エンティティを追加または削除するたびにこのステップを繰り返し、データベースのリフレッシュを実行する必要があります。
承認ユニットを開始するには、「ナビゲータ」アイコンをクリックして、「承認の管理」を選択します。

承認ユニットを開始しない場合、その承認ユニット内のエンティティは「未開始」ステータスのままとなります。
開始する「シナリオ」、「年」および「期間」を選択して、「実行」をクリックします。
右側の「表示」リストから、「ツリー・ビュー」を選択します。
地域合計が表示されるまで、地域合計を展開します。

地域合計は「未開始」の状態です。
「開始」をクリックし、"地域合計"を開始します。

その後、これは、そのすべての子孫とともに「ロック解除済」状態に変わります。
ホーム・ページで、「承認」をクリックします。
ロックされていない承認ユニットをクリックします。
「ステータスの変更」ページで、「ステータスの変更」をクリックしてステータスを「ロック済」に変更します。
「完了」をクリックします。

ロックまたはロック解除プロセス中にエラーが発生した場合、「承認」ページの承認ユニットの横に「失敗」ステータスが表示されます。リンクをクリックして詳細な検証レポートを表示し、エラーを解決します。

エンティティのロック解除

ある期間のデータをロック解除できるのは、次の期間がロック解除されている場合のみです。たとえば、2月のエンティティをロック解除できるのは、3月のエンティティがロック解除されている場合のみです。

「ロック解除」または「単独ロック解除」オプションを選択できます。

ロック解除 - 親エンティティに対して「ロック解除」アクションを選択すると、親エンティティとそのすべての子孫がロック解除されます。
単独ロック解除 - 親エンティティに対して「単独ロック解除」アクションを選択すると、親エンティティのみがロック解除され、その子孫はロック解除されません。

エンティティをロック解除してそのエンティティの所有者を選択する場合は、現在の所有者も含めて、以前の移動パス内の任意の所有者を選択できます。所有者に対して「自動」オプションを選択すると、新しい所有者はエンティティの現在の所有者になります。

エンティティをロック解除するには:

「承認」ページで、ロックされた承認ユニットをクリックします。
「ステータスの変更」ページで、「アクション」ドロップダウンからオプションを選択します。
- ロック解除 - 親エンティティおよびそのすべての子孫をロック解除します
- 単独ロック解除 - 親エンティティのみをロック解除します。
「完了」をクリックします。

新規エンティティのロック

階層に新しいエンティティを追加すると、同期プロセスの一環としてロックが実装されます。新しいエンティティは、前期間のその親からロック済ステータスを継承します。親がロックされているアプリケーションの最初の期間からチェックが実行されます。親がロックされている場合は、新しいエンティティが自動的にロックされます。

次の条件が満たされた場合、エンティティはロックされます:

新しいエンティティのステータスは「NODATA」および「未開始」です。
新しいエンティティの親は「ロック済」です。
新しいエンティティの前期間は「ロック済」です。

新しいエンティティをロックする必要がない場合は、新しいエンティティのロックを手動で解除する必要があり、これによって、親のロックが解除されることになります。

新しいエンティティを追加すると、メタデータを変更したことになるため、承認ユニット階層は「未同期」ステータスになります。

承認ユニット階層を同期するには:

「ナビゲータ」アイコンをクリックし、「ワークフロー」で、「承認ユニット」をクリックします。
「未同期」としてリストされている承認ユニット階層を選択して、「同期」をクリックします。
アプリケーション内のすべての承認ユニット階層が同期され、エンティティが複数の階層に属している場合の競合が回避されます。
同期プロセスのステータスを表示するには、ジョブ・コンソールに移動します。
ジョブ・リストには、処理中の各承認ユニット階層のステータス、およびエラーの詳細が含まれています。

エンティティを開始するためのガイドライン

エンティティが承認ユニット階層の一部であり、承認ユニット階層がシナリオ/年/期間の組合せに割り当てられている場合、エンティティは確認プロセスに参加しているとみなされます。

エンティティが承認ユニット階層の一部でない場合、または承認ユニット階層がどのシナリオ/年/期間にも割り当てられていない場合、エンティティは確認プロセスに参加しているとみなされません。

確認プロセスに参加するエンティティでは、エンティティが確認プロセスを開始した後(ステータスは、連結テンプレートの場合は「ロック解除済」、ボトム・アップ・テンプレートの場合は「レビュー中」)にのみ、エンティティへのデータ入力が許可されます。このチェックは、ロックされた親への影響を回避するために行われます。したがって、エンティティに対するデータを入力する前に、エンティティを開始する必要があります。

履歴データをロードしているためにエンティティを開始していない場合、エンティティが開始されないかぎりシステムによってデータ入力が防止されるため、データのロードに影響します。履歴データのロード中および突合せ中に確認プロセスを開始しない場合は、承認ユニット階層の承認ユニット割当を手動で削除できます。エンティティのロック準備が整った場合は、承認ユニット階層の割当を手動で追加し、確認プロセスを開始する必要があります。