フォーム・テンプレートのアクセス権の設定

補足データ・フォーム・テンプレートの「アクセス」タブでは、権限のあるユーザーや、そのユーザーがフォームに対して実行できる機能を決定します。

  • 「アクセス」タブの上部パネルには、表示アクセス権のあるユーザーのリストを表示されます。

  • 下部パネルには、ユーザーがアクセスできるワークフローが表示されます。

参照者のリストをCSVファイルでインポートすると、複数のユーザーに簡単にアクセス権を割り当てることができます。参照者は、ユーザー、グループ、チームのいずれでもかまいません。次に、「表示」オプションを使用して、フォームにアクセスできるステージを決定します。ユーザーのリストをエクスポートして、管理者が分析することもできます。

注:

参照者のアクセス権を指定する前に、ワークフローを定義してください。

注:

テンプレートに定型フォームが定義されていない場合でも、ユーザーおよび参照者のアド・ホック割当てを作成できるようになりました。

アクセス権を追加するには:

  1. ホーム・ページで「アプリケーション」をクリックし、「補足データ」をクリックします。
  2. 左側の「フォーム・テンプレート」タブをクリックします。
  3. 「新規フォーム」または「フォームの編集」をクリックし、「アクセス」タブをクリックします。
  4. 「新規」をクリックするか、ユーザーを選択して「編集」をクリックします。
  5. 「参照者のアクセス」で、ユーザー、グループまたはチームを選択します。
  6. 「ワークフロー」から、ワークフロー・ディメンションのメンバーを選択します。
    ワークフロー・ディメンションのメンバーの組合せがすべてリストされます。
  7. 「表示オプション」を選択します。

    • 常時 - データ入力が完了していない場合や、データが承認のために送信されていない場合も含めていつでもデータを表示できます。

    • 送信後 - 策定者がデータを送信するとすぐに、承認前のデータでも表示できます。

    • 承認後 - すべてのレベルの承認が行われるまで、データを表示できません。

  8. オプション: CSVファイルから複数のユーザーの参照者アクセス権をロードするには:
    1. メニュー・バーから、「インポート」をクリックします。
    2. 参照してファイルを選択します。
    3. 「インポート・タイプ」で、「すべて置換」または「更新」を選択します。
    4. 「ファイル区切り文字」に、「カンマ」または「タブ」を選択するか、「その他」を選択して区切り文字を入力します。
    5. 「インポート」をクリックします。