보고서 생성

Digital Assistant를 사용하여 사용자정의 보고서 등의 보고서를 생성할 수 있습니다. 보고서 그룹, 보고서 이름 및 보고서 실행에 필요한 매개변수를 제공합니다. 필요한 매개변수는 생성되는 보고서에 따라 다릅니다.

다운로드한 보고서는 Slack 또는 Microsoft Teams를 통해 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 이를 통해 Assistant에 연결되지 않은 경우에도 생성된 보고서를 사용할 수 있습니다.

1. Digital Assistant를 열고 보고서를 생성하고 싶습니다라고 입력합니다.

   도우미에 사용가능 보고서 모듈 옵션이 표시됩니다.

   
   
   
   
   
2. 보고서 모듈을 선택합니다.

   이 예에서는 Reconciliation Compliance 보고서를 생성합니다. 선택한 보고서 모듈에 사용할 수 있는 보고서 그룹이 표시됩니다.

   
   
   
3. 보고서 그룹을 선택합니다. 이 예에서는 Reconciliation Manager를 선택합니다.

   사용가능 보고서가 표시됩니다.

   
   
   
4. 생성할 보고서를 선택합니다. 이 예에서는 계정 유형별 잔액을 선택합니다.
5. 보고서 형식을 선택합니다. 사용가능 옵션은 PDF, CSV, CSV2, XLSX 및 HTML입니다.
6. 보고서 실행에 필요한 입력 매개변수를 지정합니다. 매개변수의 수는 선택한 보고서에 따라 다릅니다.

   이 예에서는 기간으로 2022년 5월을 선택합니다.

   
   
   
7. 전자메일을 보내시겠습니까?라는 질문에 예 또는 아니요를 선택하여 생성된 보고서가 포함된 전자메일의 수신 여부를 지정합니다.

   보고서 생성 작업이 제출됩니다.

   
   
   
8. 보고서 상태를 확인하려면 10000000002841627 보고서 상태 확인을 누릅니다.
   
   
9. 도우미에서 링크를 눌러 보고서를 다운로드합니다.