Sales Planning과 Oracle Engagement Cloud의 판매 데이터 통합

Oracle Engagement Cloud의 과거 실제 주문 데이터를 추출하여 Quote Planning과 함께 사용하도록 Sales Planning으로 임포트할 수 있습니다.

Quote Planning 데이터 및 메타데이터를 Engagement Cloud와 통합하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 예를 들어 Sales Planning에서 Data Management 또는 데이터 임포트를 사용할 수 있습니다.

이 항목에서는 Oracle BI를 사용하여 Engagement Cloud에서 데이터를 익스포트한 후 데이터 관리를 사용하여 데이터를 Sales Planning으로 임포트하는 방법을 간략하게 설명합니다.

Data Management 사용에 대한 자세한 내용은 Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 Data Management 관리를 참조하십시오.

1. Oracle BI에서 Oracle Sales Planning Cloud로 로드하기 위해 익스포트할 연도의 주문 데이터를 반환하는 보고서를 생성합니다.
2. Engagement Cloud에서, 보고서 및 분석으로 이동하여 카탈로그 찾아보기를 누르고 보고서를 선택한 후 파일을 CSV 형식으로 익스포트합니다.
3. 데이터를 Sales Planning으로 임포트합니다.
   1. Sales Planning에서 데이터 관리로 이동합니다. 홈 페이지에서 네비게이터 를 누른 다음 통합에서 데이터 관리를 누릅니다. 간소화된 사용자 인터페이스를 사용하여 여러 단계를 수행할 수도 있습니다. 홈 페이지에서 애플리케이션, 데이터 교환, 데이터 통합 순으로 누릅니다.
   2. Data Management에서 파일을 임포트합니다. 자세한 내용은 파일을 사용하여 데이터 통합을 참조하십시오.
   3. 데이터 로드 규칙을 실행한 후 아웃라인을 새로고쳐야 합니다.
4. Sales Planning에서 실제 항목 처리 규칙을 실행합니다. 규칙으로 이동하여 실제 항목 처리를 실행하고 연도, 시나리오 및 버전을 선택한 다음, 실행을 누릅니다. 프롬프트를 사용하면 선택한 연도의 실제 데이터를 집계하여 선택한 버전 및 시나리오에 복사할 수 있습니다.
5. 이제 양식에 데이터가 있으므로 지난해 수익 증가율을 기반으로 타겟을 설정하여 할당량 계획 프로세스를 시작할 준비가 되었습니다. 할당량 타겟 설정을 참조하십시오.