승인 단위 이관 경로 수정

승인 단위와 해당 상위 멤버의 소유자와 검토자를 선택할 때 승인 단위 이관 경로를 설정합니다(승인 단위 이관 경로 참조). 그러나 예산 계산 결과에 따라 다음에 예산을 검토하는 사람이 변경되는 경우도 있습니다. 예를 들어 판매 그룹의 급여가 이전 예산 연도보다 10% 넘게 높은 경우에는 다음 검토자 외의 사람으로부터 승인을 받아야 합니다. 이 경우에 예산 리디렉션 과정을 자동화하려면 데이터 검증 규칙에 예외 여부를 테스트하는 조건과 작업을 추가한 다음 필요한 경우 이관 경로를 수정합니다. 데이터 검증 규칙을 사용하여 승인 단위에 데이터 오류가 있을 경우 해당 승인 단위를 다음 검토자에게 전달하는 과정을 중지할 수도 있습니다.

승인 단위 이관 경로를 수정하려면 다음을 수행합니다.

  1. 데이터 검증 규칙을 생성하거나 선택합니다(데이터 검증 관리 참조).
  2. 데이터 검증 규칙 빌더에서 셀 처리 아이콘을 눌러 이관 경로 조건을 생성하고 예산 계산이 이러한 조건을 충족하지 않을 경우 수행할 작업을 지정합니다.
  3. 필요한 작업을 선택합니다.

    • 이관 경로 업데이트: 설정한 조건이 트리거되면 이관 경로에 검토자 또는 소유자를 추가하는 이관 경로 조건을 생성합니다.

    • 이관 안 함: 승인 단위를 다음 검토자에게 이관하지 않도록 합니다. 이 작업은 일반적으로 예산에 부적합한 데이터가 있음을 나타냅니다.

  4. 셀 처리 대화상자의 승인에서 추가를 눌러 이관 경로 조건을 추가합니다.

    이관 경로 조건은 목록에 있는 순서대로 처리됩니다. 목록에서 조건을 위나 아래로 이동하려면 위쪽 화살표 아이콘 및 아래쪽 화살표 아이콘 아이콘을 사용합니다.

  5. 선택 사항: 이관 경로 조건을 복제하려면 다음을 수행합니다.
    1. 이관 경로 조건을 선택한 다음 복사를 누릅니다.
    2. 목록에서 복사된 조건보다 앞에 오는 이관 경로 조건을 선택한 다음 붙여넣기를 눌러 복사된 이관 경로 조건을 추가합니다.
  6. 선택 사항: 삭제를 눌러 이관 경로 조건을 제거합니다.
  7. 승인 단위 계층 및 승인 단위에서 멤버 선택기 아이콘을 눌러 이관 경로 조건이 영향을 주는 승인 단위 계층 및 승인 단위를 선택합니다.
  8. 이관 경로 조건에서 [이관 경로 조건]에 선택된 승인 단위에 대한 이관 경로 변경을 지정합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
    1. 위치에서 승인 단위에 선택된 승인 단위에 대해 이관 경로가 변경되는 위치를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.

      • 이전 - 소유권이 이관 경로 조건에 지정된 승인 단위에 도달하기 전에 대체 소유자 또는 검토자를 삽입합니다.

      • 이후 - 소유권이 이관 경로 조건에 지정된 승인 단위에 도달한 후에 대체 소유자 또는 검토자를 삽입합니다.

      • 이전 및 이후 - 소유권이 이관 경로 조건에 지정된 승인 단위에 도달하기 전과 도달한 후에 대체 소유자 또는 검토자를 삽입합니다.

    2. 이관 경로 조건의 승인 단위에서 멤버 선택기 아이콘을 눌러 위치에 선택된 작업이 영향을 주는 승인 단위를 선택합니다.

      주:

      선택한 승인 단위는 이전 단계에서 선택한 승인 단위의 상위 멤버여야 합니다. 상위멤버가 아닌 승인 단위를 선택하면 승인 단위 계층을 검증할 때 이관 경로 조건이 평가되지 않습니다.

  9. 지정 열에서 규칙 예외가 발생할 경우 통지를 받을 각 대체 소유자, 검토자 및 사용자에 대해 역할, 사용자 유형 및 사용자나 UDA를 지정합니다.
    1. 역할에서 다음을 선택합니다.

      • 대체 소유자를 선택하려면 소유자를 선택합니다.

      • 대체 검토자를 선택하려면 검토자를 선택합니다.

      • 통지를 받을 사용자를 선택하려면 통지 수신 사용자를 선택합니다.

    2. 유형에서 다음을 선택합니다.

      • 대체 사용자를 지정하려면 사용자 이름을 선택합니다.

      • 차원을 선택하고 UDA에 지정된 접두어를 입력하려면 UDA에서를 선택합니다.

    3. 사용자에서 다음을 지정합니다.

      • 사용자 이름의 경우 대체 사용자 이름을 지정하거나 사용자 선택기에서 선택합니다.

      • UDA에서의 경우 차원 선택 드롭다운에서 차원을 지정한 다음 UDA에 사용자 이름이 포함되어 있음을 나타내기 위해 UDA에서 사용된 접두어(예: ProdMgr:)를 지정합니다.

        주:

        지정한 접두어가 UDA를 생성하는 동안 지정된 접두어와 공백을 포함하여 동일한지 확인합니다. 예를 들어 접두어와 사용자 이름 사이에 공백이 있는 경우(ProdMgr Kim), ProdMgr 뒤에 공백이 있는지 확인합니다.

  10. 선택 사항: 승인 단위 이관 경로 변경과 관련된 사용자에게 메시지를 제공합니다.
    1. 다음 위치에서 편집 아이콘을 누릅니다.

      • 발신자 메시지: 이관 경로가 변경될 경우 승인 단위를 이관하는 사용자에게 보낼 전자메일 메시지 텍스트를 입력합니다.

      • 검토자 메시지: 규칙 예외로 인해 검토할 승인 단위를 받는 사용자에게 보낼 전자메일 메시지 텍스트를 입력합니다.

    2. 확인을 눌러 메시지를 저장합니다.

    입력한 텍스트는 승인 단위 상태가 변경될 경우 보내는 메시지에 추가됩니다.

  11. 확인을 눌러 이관 경로 조건을 저장하고 데이터 검증 규칙 생성으로 돌아갑니다.