Staat van dashboard opslaan en herstellen

U kunt gepersonaliseerde instellingen voor een dashboardpagina maken en opslaan en deze instellingen later op andere dashboards toepassen.

Tijdens het werken met dashboardpagina's zult u vaak de volgende types instellingen doen:

  • Filters

  • Prompts

  • Kolommen sorteren

  • Drillen in analysen

  • Uitbreiden en samenvouwen van secties

Als u de instellingen opslaat als aanpassing, hoeft u niet telkens wanneer u de dashboardpagina opent, handmatig dezelfde opties opnieuw in te stellen.

Onderwerpen:

Aanpassingen van dashboardpagina's opslaan

U kunt aanpassingen opslaan zodat deze kunnen worden gebruikt door u of door anderen die wel een auteursrol maar geen gebruikersrol hebben. Bovendien kunt u de aanpassing instellen als de standaardaanpassing van een dashboardpagina voor u of voor anderen.

U kunt bijvoorbeeld een aanpassing van het dashboard 'Verkoopprestaties' opslaan. Door deze aanpassing kunnen verkoopmanagers met de benodigde toegangsrechten een aangepaste weergave van de analyse 'Merkopbrengsten' bekijken.

  1. Open het dashboard.
  2. Navigeer naar de pagina waarop u een aanpassing wilt opslaan.
  3. Geef uw gepersonaliseerde instellingen op.
  4. Klik op Paginaopties en selecteer Huidige aanpassing opslaan.
  5. Voer een beschrijvende naam in voor de aanpassing en geef op voor wie u de aanpassing wilt opslaan.
  6. Klik op OK.

Opgeslagen aanpassingen toepassen

U kunt aanpassingen toepassen die u voor eigen, persoonlijk gebruik hebt opgeslagen. U kunt echter ook aanpassingen toepassen die door iemand anders voor uw gebruik zijn opgeslagen.

Bijvoorbeeld: u kunt een gedeelde aanpassing voor het verkoopteam toepassen die is gemaakt voor aangepaste weergave van een merkopbrengstenanalyse door leden van het verkoopteam.

  1. Open het dashboard.
  2. Ga naar de pagina met de aanpassing die u wilt toepassen.
  3. Klik op Paginaopties en selecteer Opgeslagen aanpassing toepassen.

    Uw persoonlijke, opgeslagen aanpassingen worden weergegeven, gevolgd door gedeelde opgeslagen aanpassingen.

  4. Klik op een opgeslagen aanpassing in de lijst om deze op de dashboardpagina toe te passen.

Opgeslagen aanpassingen bewerken

U kunt aanpassingen hernoemen of verwijderen en de aanpassing wijzigen die u als standaardaanpassing wilt gebruiken.

Bijvoorbeeld: u kunt de standaardaanpassing wijzigen in een aanpassing die u net hebt opgeslagen voor het dashboard 'Verkoopprestaties'.

  1. Open het dashboard.
  2. Ga naar de pagina met de aanpassing die u wilt bewerken.
  3. Klik op Paginaopties en selecteer Opgeslagen aanpassingen bewerken.
  4. Hernoem of verwijder aanpassingen of wijzig de standaardaanpassing waar nodig.
  5. Klik op OK.

De huidige aanpassing wissen

U kunt de huidige aanpassing wissen, als blijkt dat de instellingen voor items zoals filters, prompts, kolomsortering, drillen in analysen, en uit- en samenvouwen van secties niet naar wens zijn.

U kunt bijvoorbeeld een aanpassing wissen waarmee de weergave van de analyse 'Merkopbrengsten' wordt samengevouwen.

Als u de aanpassing wilt wissen, klikt u op Paginaopties en selecteert u Mijn aanpassing wissen. De huidige aanpassing wordt gewist.