U kunt tegelijkertijd de status van een of meer goedkeuringseenheden voor planning wijzigen.
Soorten gegevensbronnen: Planning
Elke keer dat een beoordelaar het budget doorgeeft aan een andere beoordelaar, verandert de status van een goedkeuringseenheid. De status van een goedkeuringseenheid is afhankelijk van welke actie een beoordelaar uitvoert om het budget naar een andere beoordelaar toe te sturen. Zie Statuswaarden goedkeuringseenheid en Acties goedkeuringseenheid in Werken met planning voor meer informatie over de verschillende statuswaarden van goedkeuringseenheden en de acties die u kunt uitvoeren.
Ga als volgt te werk om de status van een planningseenheid te bekijken of te wijzigen:
- Open een formulier.
- Selecteer Goedkeuringen op het lint van Planning.
- Selecteer in Goedkeuringen beheren een Scenario en Versie.
- Klik op
om de lijst weer te geven met de planningseenheden waartoe u toegang hebt.
- Optioneel: selecteer via de knop Viewmodus een van de volgende opties:
-
Platte view: planningseenheden worden in een lijst weergegeven.
-
Boomview: planningseenheden worden hiërarchisch weergegeven (alleen beschikbaar voor beheerders).
Vanuit de boomstructuurview selecteert u Starten om een planningseenheid te starten of Uitsluiten om een planningseenheid uit te sluiten van het proces.
-
Mijn planningseenheden om alleen de planningseenheden weer te geven waarvan u eigenaar bent
- Selecteer de planningseenheid of planningseenheden waarvan u de status wilt wijzigen. Als de lijst te lang is om de planningseenheid eenvoudig te vinden, kunt u deze doorzoeken of er filters op toepassen, zoals beschreven in Planningseenheden zoeken.
- Als u details wilt bekijken voor de geselecteerde planningseenheid, klikt u op Details planningseenheid.
Op het tabblad Goedkeuringsstatus wordt de historie weergegeven van de processtatus, eigenaar, uitgevoerde acties en de datum en tijd waarop de status is gewijzigd.
Op het tabblad Aantekeningen worden opmerkingen weergegeven die voor de planningseenheid zijn ingevoerd. Zie voor meer informatie: Aantekeningen aan planningseenheden toevoegen.
- Klik op Status wijzigen om de status van een planningseenheid te wijzigen.
Opmerking:
Als u de status van een bovenliggende entiteit wijzigt, worden ook alle onderliggende entiteiten gewijzigd, tenzij deze in de staat Eerste gang zijn uitgesloten, of zijn goedgekeurd.
- Selecteer in Goedkeuringen - Status van entiteit wijzigen een actie en de volgende eigenaar voor de planningseenheid.
- Optioneel: voer uw toelichtingen in het tekstvak Aantekening invoeren in.
- Klik op Versturen.
- Optioneel: klik op
om de gewijzigde planningseenheid te valideren. U kunt slechts één planningseenheid tegelijk valideren.