Gravar e Repor Estado do Dashboard

Pode gravar definições personalizadas que efetuar para uma página do dashboard e aplicar posteriormente estas definições a qualquer dashboard.

A utilização das páginas do dashboard envolve, muitas vezes, a criação dos seguintes tipos de definição:

  • Filtros

  • Prompts

  • Ordenações de colunas

  • Definições do nível de detalhe nas análises

  • Expansão e contração de secções

Se gravar as definições como uma customização, não tem de efetuar estas escolhas manualmente cada vez que aceder à página do dashboard.

Tópicos:

Gravar as Customizações das Páginas dos Dashboards

Pode gravar a customização para que seja utilizada por si ou outras pessoas que tenham um perfil de grupo de autor, mas não de consumidor. Também pode especificar se a customização deverá ser a customização por omissão de uma página do dashboard para si ou para outras pessoas.

Por exemplo, pode gravar uma customização do dashboard Desempenho de Vendas. A customização permite aos chefes de vendas com permissão verem uma visualização customizada da análise Receitas da Marca.

  1. Abra o dashboard.
  2. Navegue para a página na qual quer gravar uma customização.
  3. Efetue as definições personalizadas.
  4. Clique em Opções da Página e clique em Gravar Customização Atual.
  5. Introduza um nome descritivo para a customização e especifique para quem deve ser gravada a customização.
  6. Clique em OK.

Aplicar Customizações Gravadas

Pode aplicar customizações que tenha gravado para o seu uso pessoal. Também pode aplicar customizações que tenham sido gravadas por alguém para o seu uso.

Por exemplo, pode aplicar uma customização partilhada Equipa de Vendas que tenha sido criada para a visualização customizada de uma análise Receitas da Marca por membros da equipa de vendas.

  1. Abra o dashboard.
  2. Navegue até à página que contém a customização a aplicar.
  3. Clique em Opções da Página e clique em Aplicar Customização Gravada.

    As suas customizações gravadas pessoais são mostradas, seguidas por customizações gravadas partilhadas.

  4. Clique numa customização gravada na lista para aplicá-la à página do dashboard.

Editar Customizações Gravadas

Pode renomear e apagar customizações, e mudar a customização a utilizar por omissão.

Por exemplo, pode alterar a customização por omissão para uma recém-gravada para o dashboard Desempenho de Vendas.

  1. Abra o dashboard.
  2. Navegue para a página que contém a customização a editar.
  3. Clique em Opções da Página e clique em Editar Customizações Gravadas.
  4. Renomeie ou apague as customizações, ou altere a customização por omissão conforme adequado.
  5. Clique em OK.

Limpar a Customização Atual

Pode limpar a customização atual se decidir que as escolhas para itens como, por exemplo, filtros, prompts, ordenações de colunas, definições do nível de detalhe nas análises e expansão e contração de secções não são as pretendidas.

Por exemplo, pode limpar uma customização que contrai a apresentação da análise Receitas da Marca.

Para limpar a customização atual, clique em Opções da Página e clique em Limpar A Minha Customização. A customização atual é limpa.