Você pode criar uma regra de alerta que seja disparada no momento em que houver uma mudança de status para a reconciliação. Também é possível criar uma regra de alerta para adicionar a um formato, um perfil ou uma reconciliação.
Para criar uma regra de alerta:
- Na página Início, selecione Reconciliações.
- Selecione uma reconciliação e clique em Editar.
- Selecione a guia Regras e depois clique em + (Novo).
- Na caixa de diálogo Nova Regra, selecione Criar Alerta na lista suspensa Regra.
- Insira as informações de definição da regra Criar Alerta:
- Opcional: insira uma descrição da regra.
- Insira um Nome de Alerta (como Dados Ausentes).
- Em Tipo, escolha um tipo de alerta na lista suspensa (como Alerta Básico).
- Em Prioridade, selecione um nível de prioridade (Alto, Médio ou Baixo).
- Opcional: em Restrição, escolha Nenhum (padrão), Impedir Fechamento ou Impedir Workflow. Esta opção não se aplica a alertas de Correspondência de Transações.
- Em Proprietário, selecione um proprietário na lista suspensa.
- Em Destinatário, selecione um Destinatário na lista suspensa.
- Em Destinatário da Notificação, clique no Seletor de Membros e selecione o usuário que deverá agir para que o Destinatário resolva o alerta. Este usuário pode ser um usuário padrão ou um atributo de membro do tipo Usuário. Uma notificação por e-mail é enviada a este usuário quando o alerta é gerado.
- Opcional: insira um Aprovador.
- Digite uma descrição para o alerta.
- Também é possível criar um filtro inserindo critérios e usando condições de filtro.
- Clique em OK depois de inserir todas as informações necessárias.
Nota:
Na Correspondência de Transações, você pode configurar a geração automática de alertas por meio do uso de regras acionadas quando as condições da regra são atendidas. Consulte
Configuração de Regras de Alerta para Alertas Automatizados em
Instalação e Configuração do Account Reconciliation.