Sobre a Migração de Artefatos Individuais do Account Reconciliation

Os Administradores de Serviço podem migrar artefatos individuais entre os ambientes usando a funcionalidade de exportação e importação.

Além da migração, essa funcionalidade também pode ser usada quando erros do usuário fazem com que um ou mais artefatos sejam corrompidos. Você pode importar e atualizar apenas os artefatos afetados, sem afetar os outros artefatos no aplicativo.

Os artefatos individuais exportados podem ser importados para um ambiente em uma versão anterior ou futura. Isso permite mover os artefatos do teste para a produção quando o ambiente de teste é atualizado antes do ambiente de produção. Observe que, ao criar um instantâneo de um ou mais artefatos, você só poderá importar esses artefatos para um ambiente de destino.

Na guia Categorias do cartão Migração, o uso da opção Backup cria um arquivo de instantâneo contendo todas as informações para as três categorias listadas: Data Management, Financial Close Management e Grupos e Filiação como Membro. Quando a categoria Financial Close Management está totalmente expandida, o Administrador de Serviço pode selecionar artefatos individuais do Account Reconciliation e usar a opção Exportar para criar um arquivo de exportação contendo somente os artefatos selecionados. Ao usar um backup ou uma exportação criada pelo usuário, você pode:

  • Executar uma importação completa
  • Importar os artefatos individuais selecionados

Para obter informações sobre a migração de instantâneos, consulte Migração de Instantâneos do Account Reconciliation Usando o Navegador.

Melhores Práticas para Migração de Artefatos Individuais

  • Migre artefatos individuais somente quando forem novos ou tiverem sido atualizados.
  • Sempre migre artefatos individuais para um serviço de destino similar ao serviço de origem.
  • Evite migrar artefatos para um serviço recém-criado.

Estes são casos de uso para migração de artefatos individuais:

  • Um instantâneo completo do ambiente de produção é feito em um ambiente de teste. Posteriormente, diversos artefatos do ambiente de teste são atualizados. Você pode então migrar os artefatos atualizados do ambiente de teste para o ambiente de produção.
  • Os artefatos são atualizados no ambiente de produção, mas esses objetos atualizados apresentam problemas. Você pode migrar esses artefatos do instantâneo de backup da noite anterior para o ambiente de produção.

Tipos de artefatos que podem ser exportados e importados

Estes são os tipos de artefatos que podem ser exportados, depois importados:

  • Tipos de conta
  • Perfis de vencimento
  • Atributos
  • Calendários
  • Moedas
  • Buckets de moeda
  • Notificações por e-mail

    Somente o conjunto de notificações do sistema é incluído. As notificações criadas por usuários individuais não são incluídas.

  • Filtros
  • Formatos
  • Frequências
  • Tokens de integração global
  • Configurações globais
  • Regras de feriado
  • Tipos de correspondência
  • Unidades organizacionais
  • Períodos
  • Segurança de usuário avançado
  • Processos
  • Tipos de taxa
  • Grupos de relatórios
  • Consultas de relatório
  • Relatórios
  • Classificações de risco
  • Exibições salvas
  • Equipes

Note:

Para os tipos de artefato a seguir, quando você importa um instantâneo ou um backup, os artefatos existentes são substituídos por aqueles no instantâneo ou no backup importado:
  • Tipos de conta
  • Perfis de vencimento
  • Buckets de moeda
  • Frequências
  • Tokens de integração global
  • Configurações globais
  • Processos
  • Classificações de risco

Note:

Quando você seleciona Configurações Globais, apenas as seguintes configurações de Aplicativo -> Configuração -> Configurações do Sistema são exportadas:

  • Administradores: selecione o tamanho máximo do arquivo de carregamento (MB)
  • Data e Hora: Lembrete de Vencimento da Reconciliação     
  • Carga de Dados: número de horas a serem aguardadas para o término da regra de carga de dados do Data Management
  • Níveis do Revisor: Níveis do Revisor