Adição e Exclusão de Comentários

É possível adicionar comentários à reconciliação geral. Também é possível excluir comentários, se você tiver a função apropriada.

Permissões Baseadas em Função e Status

Veja a seguir uma tabela que descreve as tarefas que você pode realizar com base no status da reconciliação e sua função:

Tabela 5-2 Comentários

Função	Status: Abrir com Preparador	Status: Abrir com Revisor	Status: Fechado
Preparador	Pode adicionar comentários Pode excluir comentários adicionados por ele ou por outros Preparadores	Pode adicionar comentários Pode excluir comentários adicionados por ele	Pode adicionar comentários
Revisor	Pode adicionar comentários Pode excluir comentários adicionados por ele	Pode adicionar comentários Pode excluir comentários adicionados por ele ou por outros Revisores	Pode adicionar comentários
Comentarista	Pode adicionar comentários Pode excluir comentários adicionados por ele	Pode adicionar comentários Pode excluir comentários adicionados por ele	Pode adicionar comentários
Administrador	Pode adicionar comentários Pode excluir qualquer comentário	Pode adicionar comentários Pode excluir qualquer comentário	Pode adicionar comentários
Usuário Avançado	Pode adicionar comentários Pode excluir qualquer comentário	Pode adicionar comentários Pode excluir qualquer comentário	Pode adicionar comentários
Visualizador	Pode exibir comentários	Pode exibir comentários	Pode exibir comentários

Nota:

Para os usuários poderem excluir os próprios comentários, um administrador deve ter permitido essa ação na definição de configuração Permitir Exclusão de Comentário em Aplicativo > Configuração > Configurações do Sistema. Os usuários nunca podem excluir os comentários de outra pessoa.

Nota:

Um usuário que é um Preparador ou Revisor ainda pode excluir seus próprios comentários, desde que a reconciliação esteja aberta e ele continue tendo acesso à reconciliação.

Nota:

Os comentários feitos antes da Versão 21.10 continuam seguindo as regras antigas relacionadas ao acesso do Workflow. Portanto, o usuário que fez o comentário precisará excluí-lo, e não o titular atual da função. Os administradores agora podem excluir qualquer comentário.

Transportar Comentários

Os comentários criados em uma reconciliação podem ser transportados para períodos futuros. Quando você implanta essa reconciliação em um novo período, ela herda todos os comentários que são marcados para transporte. Os anexos, se houver, também são transportados com os comentários. Se um comentário transportado não for mais necessário em um período específico, um usuário com os privilégios necessários poderá excluir o comentário ou alterar sua opção Levar Adiante de ativada para desativada (ou vice-versa).

Selecione a opção Levar Adiante ao criar um comentário a fim de transportá-lo para períodos futuros. Para comentários que são definidos para serem transportados, o ícone Levar Adiante () na parte superior do comentário está habilitado. Todos os comentários em uma reconciliação com a opção Levar Adiante ativada são copiados para o próximo período.

Essa imagem exibe a opção Levar Adiante para comentários. E o ícone Levar Adiante que indica que um comentário pode ser transportado.

Os usuários que têm os privilégios para excluir comentários podem modificar o status Levar Adiante de um comentário selecionando Levar Adiante no menu Ações. Os administradores podem modificar o status Levar Adiante de qualquer comentário. Por exemplo, se um Preparador criar um comentário e marcá-lo para ser transportado, o ícone Levar Adiante desse comentário será habilitado para esse Preparador e para outros usuários com a função de Preparador. Com base no requisito, os Preparadores podem alternar o status de Levar Adiante para esse comentário.

Ao migrar reconciliações, a configuração de transporte do comentário é preservada. Após uma atualização para a Versão 21.10, todos os comentários são definidos para não serem transportados. No entanto, os usuários com as permissões necessárias podem alternar essa configuração clicando no ícone Levar Adiante adjacente a um comentário.

Para adicionar comentários

Veja a seguir as etapas para adicionar comentários:

Em Início, selecione Reconciliações e abra a reconciliação na qual deseja comentar.
Clique na gaveta Comentários.
Na caixa de texto, digite um comentário.
Opcional: Para transportar esse comentário para períodos futuros, clique em Levar Adiante.
Opcional: Para adicionar um anexo a um documento externo ou uma página da Web ao comentário, selecione uma das seguintes opções:
- Clique em Anexar um Arquivo (ícone de clipe) para selecionar um arquivo como anexo.
- Clique em Anexar um Link (ícone de link) para adicionar o URL e o Nome do anexo.
Nota:
A opção de carregar um arquivo como comentário só estará visível se a opção Impedir Upload do Arquivo não estiver selecionada no formato associado a esta reconciliação.

Nota:
Se quiser adicionar um anexo (arquivo ou URL) a várias reconciliações ou transações ao mesmo tempo, você poderá executar essa ação na exibição Lista de Transações ou Lista de Reconciliações. Destaque várias linhas de reconciliações ou transações ou use a tecla Shift para selecionar as que deseja. Em seguida, clique em Ações, Adicionar Referência. Em seguida, escolha Arquivo ou URL.

Nota:

Também é possível adicionar um ou mais anexos usando o recurso de arrastar e soltar disponível na caixa de diálogo Adicionar Anexos. Você pode renomear o anexo no campo Nome. Quando você arrasta e solta vários anexos, pode carregá-los de uma só vez.
Você deve acessar a caixa de diálogo Adicionar Anexos para arrastar e soltar corretamente os anexos. Se você tentar arrastar e soltar no Resumo, podem ocorrer problemas.
Clique em Contabilizar.

Para Excluir Comentários

Os usuários poderão excluir comentários se um Administrador tiver permitido isso na definição da configuração Permitir Exclusão de Comentário em Aplicativo > Configuração > Configurações do Sistema. Consulte a tabela Comentários acima para obter detalhes sobre as permissões exigidas para excluir comentários.

Para excluir um comentário:

Em Início, selecione Reconciliações e abra a reconciliação da qual deseja excluir um comentário.
Clique na gaveta Comentários.
Clique na ação à direita do comentário que deseja excluir e selecione Excluir.

Observe que a opção Excluir estará desabilitada se você não tiver permissões necessárias para excluir o comentário.