Criação de Dashboards Personalizados

Administradores de Serviço e usuários aos quais a função Dashboards Operacionais - Gerenciar foi concedida podem criar dashboards.

Para criar um dashboard:

1. Na página Início, clique em Dashboards e em Personalizar.

   A página Dashboards é exibida, com a lista de dashboards existentes.

2. Clique no ícone Novo.

   O novo dashboard é aberto em uma nova guia. Ele contém o seguinte:

   • Um nome padrão, no formato Novo Dashboard #.
   • Uma exibição vazia (exibição de lista, exibição de lista dinâmica ou exibição de gráfico)
   • Dois conjuntos de ícones (no canto superior direito) que correspondem às opções do dashboard e a exibição dentro do dashboard. Consulte Dashboards Personalizados: Modo de Design.
   • Um filtro para filtrar dados no nível do dashboard. Clique em Adicionar um Filtro para adicionar filtros.

3. No conjunto de ícones que corresponde ao dashboard, clique no ícone Configurações.

   A caixa de diálogo Editar Dashboard é exibida.

4. Na guia Propriedades, especifique as propriedades obrigatórias do dashboard:

   Consulte Definição das Propriedades do Dashboard Personalizado.

5. Clique na guia Acesso para permitir o acesso a esse dashboard para usuários, grupos ou equipes. Os usuários que recebem acesso podem executar esse dashboard e exibir os dados relacionados.

   Consulte Definição do Acesso a Dashboards Personalizados.

6. Clique em OK.

   Uma área separada, com ícones correspondentes, é mostrada para cada área especificada pelo layout do dashboard. Por exemplo, se você definir Layout como Grade, a página mostrará quatro áreas separadas.

7. Para cada área do dashboard, defina o tipo de objeto com base no qual deseja visualizar os dados. Consulte Definição do Tipo de Objeto em Dashboards Personalizados.

8. Para cada área no dashboard, clique no ícone Seletor de Exibição e especifique o tipo de exibição. Consulte Especificação das Opções de Exibição para Dashboards Personalizados.

9. Para cada exibição, clique emConfigurações e especifique as configurações dessa exibição.

   • Consulte Criação das Exibições de Gráfico.
   • Consulte Como Trabalhar com Exibições de Lista.
   • Consulte Como Trabalhar com Exibições de Tabela Dinâmica.

   Note:

   As transações só ficarão visíveis em uma exibição de gráfico se você selecionar Tipo de Correspondência em Objeto. Consulte Definição do Tipo de Objeto em Dashboards Personalizados.
10. Clique em Salvar para salvar as configurações do dashboard.

Assista ao Vídeo sobre Dashboards Personalizados

Clique neste link para assistir ao vídeo: