Gerenciamento de Preferências

Preferências Gerais

Na guia Geral da caixa de diálogo Preferências você pode fazer upload de uma foto, alterar seu status, alterar o fuso horário em que vai trabalhar, ativar ou desativar as mensagens do sistema para o usuário. As preferências gerais contêm o seguinte:

• Carregar Foto — Você pode carregar sua fotografia

• E-mail — Preenchido com seu e-mail

• Descrição — Funções atribuídas a este usuário

• Funções— Exibe as funções que você pode atribuir a este usuário

• Status — Disponível ou Não Disponível. Por exemplo, se o usuário principal não estiver disponível, a tarefa reverterá para o usuário de backup, se houver um atribuído e disponível

• Fuso Horário — Um administrador pode escolher o fuso horário em que um usuário está trabalhando. Por exemplo, você pode converter as Datas de Início e de Término agendadas da tarefa para o fuso horário do usuário, produzindo a Data de Início (Local) e Data de Término (Local).

• Mensagens de Confirmação — ativa ou desativa mensagens do sistema para o usuário.

Preferências de Equipes na Conformidade da Reconciliação

A guiaEquipes da caixa de diálogo Preferências exibem as equipes configuradas por um Administrador do Serviço para Conformidade da Reconciliação.

Preferências de Notificações da Conformidade da Reconciliação

Se o Administrador do Serviço permitir que os usuários personalizem suas configurações de notificação por e-mail, os usuários de Conformidade de Reconciliação podem definir suas preferências usando a guia Notificações da caixa de diálogo Preferências. Todas as configurações nesta guia serão desativadas se o Administrador de Serviço não tiver permitido a personalização das preferências de notificação por e-mail do usuário.

Um novo usuário herda as configurações padrão de notificação por e-mail definidas pelo Administrador do Serviço. Isso inclui configurações para notificações de atraso, notificações de alteração de status e notificações de lembrete de data de vencimento. Se o Administrador do Serviço tiver permitido que os usuários personalizem suas configurações, eles poderão fazer o seguinte:

• Continue a usar as configurações padrão definidas pelo Administrador de Serviço. Quaisquer atualizações que o Administrador de Serviço fizer posteriormente nas configurações de notificações por e-mail serão refletidas nas configurações do usuário.
• Personalize uma ou mais de suas configurações de notificação por e-mail. Se nenhum valor for definido para uma preferência específica, ela continuará a usar o valor padrão definido pelo Administrador de Serviço.

As notificações são enviadas nestas circunstâncias:

• Notificação Atrasada—Uma notificação atrasada, referente a Períodos Abertos e Fechados, é enviada aos preparadores no dia após a data de vencimento da reconciliação e para os revisores no dia após a data de vencimento da revisão.

  Nota:

  Uma notificação de inadimplência não é enviada para Períodos Fechados.

• Notificação de Alteração de Status—Uma notificação de que a reconciliação está pronta para trabalho será enviada ao preparador quando o status da reconciliação mudar de Pendente para Aberto com o Preparador e para os revisores quando o status mudar para Aberto com o Revisor.

• Notificação de Lembrete de Data de Vencimento—Um lembrete é enviado aos preparadores um número de dias especificado antes da data de vencimento da reconciliação e aos revisores um número de dias especificado antes da data de vencimento da revisão.

Para definir preferências de notificações por e-mail:

• Para herdar as preferências de notificação por e-mail padrão definidas pelo Administrador de Serviço, selecione Usar Configurações do Administrador. Quando você seleciona essa opção, todas as outras configurações de notificação na caixa de diálogo são desativadas.

  Essa opção é habilitada somente se o Administrador do Serviço tiver permitido que os usuários personalizem suas configurações de notificação por e-mail.

• Para personalizar suas configurações de notificação por e-mail:

  • Insira a Hora de Início do E-mail e a Hora de Término do E-mail para especificar o período de tempo durante o dia em que os e-mails programados serão enviados. Os horários são baseados no fuso horário do usuário.

  • Para cada tipo de notificação, expanda cada preferência de notificação e escolha quando deseja ser notificado usando Notifique-me. Consulte Referência de Definições de Notificação por E-mail em Configuração do Account Reconciliation

    Por exemplo, em Notificação de Alteração de Status, expanda Account Reconciliation Cloud, depois escolha A cada 2 horas como uma opção de notificação para "Você é o preparador de backup e o preparador principal não está disponível.".

    Nota:

    Você pode substituir uma configuração em um nível inferior (por exemplo, configure o Tipo de Notificação para A cada 2 horas e substitua uma das Condições para Imediatamente). Em seguida, a configuração pai exibe a palavra Misto para fornecer uma indicação visual que mais de uma configuração de preferência foi atribuída às configurações de nível filho. É possível alterar o valor de Misto para uma configuração de preferência diferente; as configurações de nível filho são alteradas para a nova configuração.

    Se um Administrador de Serviço desabilitar as Notificações por E-mail em Serviços, as notificações serão suspensas.

    Nota:

    Para qualquer categoria de e-mail, se você definir Notifique-me como Imediatamente, as notificações por e-mail serão enviadas imediatamente, mesmo quando estiverem fora do hora de início/término do e-mail do usuário.