Colaboração em Solicitações

A fim de facilitar a participação de vários usuários em uma solicitação, o destinatário da solicitação pode chamar outros usuários e grupos para colaborar nas solicitações de Rascunho e Retornado na etapa Enviar. É possível adicionar ou remover colaboradores de uma solicitação. Os colaboradores recebem notificações referentes às solicitações nas quais são chamados a colaborar.

Os usuários podem acessar solicitações de colaboração na lista Atividade na página inicial e solicitar atividades. O item Colaboração no filtro Minha atividade pode ser usado para encontrar solicitações nas quais o usuário é colaborador.

Usuários colaboradores podem executar as seguintes ações nos itens da solicitação:

  • Procurar

  • Adicionar

  • Editar

  • Carregar

  • Validar

  • Excluir

Eles também podem procurar, adicionar, editar e excluir comentários de solicitação, além de exibir, adicionar e excluir anexos.

Nota:

O usuário atribuído à solicitação mantém controle sobre a solicitação. Colaboradores não podem enviar, reatribuir ou excluir solicitações no estágio Enviar.

Considerações

Ao convidar usuários para colaborarem em uma solicitação, as seguintes considerações se aplicam:

  • Durante a colaboração em uma solicitação, as permissões e o acesso aos dados do destinatário da solicitação e do colaborador são levados em consideração. Consulte Segurança para Solicitações.
  • Quando um colaborador validar uma solicitação, se ela contiver uma ação para a qual o colaborador não tenha permissão, ou quando um colaborador atualizar uma propriedade (inclusive propriedades ocultas) para a qual ele não está com a permissão Editar ativa, esse item de solicitação falhará devido a permissões do usuário. Qualquer erro de validação deve ser resolvido antes de a solicitação poder ser enviada.
  • Ao corrigir erros de validação, o destinatário pode excluir quaisquer itens de solicitação em uma solicitação, inclusive itens que contenham ações que sua permissão não o autorize a executar ou propriedades que ele não tem permissão para atualizar. No entanto, o colaborador só poderá excluir os itens de solicitação para os quais tiver acesso suficiente aos dados para executar todas as ações e atualizações de propriedade.

Após a participação dos colaboradores, o destinatário pode enviar a solicitação para aprovação e confirmação.

Para adicionar usuários chamados a colaborar em uma solicitação:

  1. Abra a solicitação.

  2. Clique em Ações e selecione Colaborar.


    menu de colaboração

  3. No menu suspenso, selecione usuários e grupos, adicione um comentário opcional e clique em OK.

    Nota:

    Somente usuários e grupos com acesso a um ou mais pontos de vista na exibição estarão disponíveis na lista suspensa. Os grupos são indicados por um ícone de grupo. Clique no ícone para exibir os membros do grupo.


    adicionar colaboradores

Os usuários chamados a colaborar em uma solicitação recebem uma notificação por e-mail e têm a lista de atividades atualizada.


lista de atividades de colaborador

Para remover um colaborador de uma solicitação:

  1. Abra a solicitação

  2. Clique em Ações e selecione Colaborar.

  3. Clique no X à direita do nome do usuário que você deseja remover e clique em OK.