Geração do Relatório

A geração de relatórios é a etapa final do processo. Depois que um Administrador de Serviço tiver criado o relatório personalizado, qualquer usuário ou grupo com acesso permitido pode gerar o relatório.

Um Administrador de Serviço também podem usar comandos da API REST para gerar um relatório. Para obter informações detalhadas, consulte Geração de Relatório para o Financial Consolidation and Close e o Tax Reporting em APIs REST. Para relatórios grandes, o parâmetro runAsync para a geração de relatórios na API REST API permite que os relatórios sejam executados de forma assíncrona (valor verdadeiro).

Para gerar relatórios:

  1. Na página inicial, clique em Tarefas e selecione a guia Guia Relatórios Relatórios à esquerda.

  2. Clique na guia Relatórios do Task Manager.
  3. Selecione o relatório que deseja gerar. Você pode usar a opção de pesquisa rápida para encontrar um relatório em um grupo selecionado.
  4. Para Formato de Saída, selecione uma das seguintes opções:
    • xlsx: Não compatível com gráficos.
    • html: Não compatível com gráficos nem mapas.
    • pdf
    • csv: Não usa um modelo e é melhor na recuperação rápida de dados.

      Nota:

      No caso de relatórios que contêm mais de 10.000 registros, é recomendável usar o formato csv.
    • csv (Formatado): Este é o formato mais adequado para uma tabela de dados simples; não oferece suporte para imagens, gráficos nem recursos de estilo no modelo.

      Nota:

      A opção de saída csv (Formatado) leva mais tempo para gerar o relatório e cumprir com a formatação do modelo no comparativo com o formato csv. Portanto, você pode selecionar CSV para gerar dados rapidamente ou csv (Formatado) para gerar dados baseados em modelo formatado.

  5. Clique em Gerar.
  6. Insira o Nome, e depois selecione o Agendamento e o Período nos menus suspensos.
  7. Clique em Gerar.

    Quando terminar, o sistema exibirá uma mensagem de status "Concluído com Sucesso".

    Nota:

    • Clique em Voltar para preservar os valores de parâmetro que você selecionou e gerar novamente o relatório.
    • Clique em Redefinir para preservar os valores de parâmetro que você selecionou e gerar novamente o relatório.
  8. Selecione Abrir com ou Salvar Arquivo para salvar o arquivo ZIP.

O processo de geração de relatórios usa uma estrutura de job de back-end que executa jobs de relatório em segundo plano. Se o relatório tiver um erro, por exemplo, se o tamanho for maior que o tamanho recomendado, você verá uma mensagem informando o erro na caixa de diálogo Gerar Relatório antes de o relatório ser gerado. Para relatórios com um número muito grande de registros, é recomendável usar a filtragem para decompor o relatório em menos registros.