Gerando Relatórios

Use o Assistente Digital para gerar relatórios, inclusive relatórios personalizados. Forneça o grupo de relatórios, o nome do relatório e os parâmetros necessários para executar o relatório. Os parâmetros necessários dependem do relatório que está sendo gerado.

Os arquivos transferidos por download podem ser compartilhados com outros usuários no Slack ou no Microsoft Teams. Isso garante que os relatórios gerados estejam disponíveis mesmo quando você não estiver conectado ao assistente.

1. Abra o Assistente Digital e digite Desejo gerar um relatório.

   O assistente exibe as opções disponíveis de módulos de relatório.

   
   
   
   
   
2. Selecione o módulo do relatório.

   Neste exemplo, geramos um relatório de Conformidade da Reconciliação. Os grupos de relatórios disponíveis para o módulo de relatório selecionado são exibidos.

   
   
   
3. Selecione o grupo de relatórios. Neste exemplo, selecione Reconciliation Manager.

   Os relatórios disponíveis são exibidos.

   
   
   
4. Selecione o relatório que deseja gerar. Neste exemplo, selecione Saldo por Tipo de Conta.
5. Selecione os parâmetros de relatório de cada lista suspensa e clique em Gerar Relatório.

   Se quiser receber um e-mail com o relatório gerado, você poderá fornecer o ID do seu e-mail.

   
   
   
   
   
6. Para exibir o status do seu relatório, clique em Verificar o status do relatório 100000002842607.
   
   
   
   
7. Clique no link no assistente para fazer download do relatório.