Gerando Relatórios

Você pode usar o Assistente Digital do EPM para gerar relatórios, inclusive relatórios personalizados. Forneça o grupo de relatórios, o nome do relatório e os parâmetros necessários para executar o relatório. Os parâmetros necessários dependem do relatório que está sendo gerado.

Os arquivos transferidos por download podem ser compartilhados com outros usuários no Slack ou no Microsoft Teams. Isso garante que os relatórios gerados estejam disponíveis mesmo quando você não estiver conectado ao assistente.

1. Abra o Assistente Digital e digite Desejo gerar um relatório.

   O assistente exibe as opções disponíveis de módulos de relatório.

   
   
   
   
   
2. Selecione o módulo do relatório.

   Neste exemplo, geramos um relatório de Conformidade da Reconciliação. Os grupos de relatórios disponíveis para o módulo de relatório selecionado são exibidos.

   
   
   
3. Selecione o grupo de relatórios. Neste exemplo, selecione Reconciliation Manager.

   Os relatórios disponíveis são exibidos.

   
   
   
4. Selecione o relatório que deseja gerar. Neste exemplo, selecione Saldo por Tipo de Conta.
5. Selecione o formato do relatório. As opções disponíveis são PDF, CSV, CSV2, XLSX e HTML.
6. Especifique os parâmetros de entrada necessários para executar o relatório. O número de parâmetros depende do relatório selecionado.

   Neste exemplo, selecione Maio de 2022 para Período.

   
   
   
7. Especifique se deseja receber um e-mail com o relatório gerado selecionando Sim ou Não para a pergunta Deseja enviar um e-mail?.

   O job de geração de relatório é enviado.

   
   
   
8. Para exibir o status do seu relatório, clique em Verificar o status do relatório 10000000002841627.
   
   
9. Clique no link no assistente para fazer download do relatório.