Como Mostrar Reconciliações

Use o Assistente Digital para mostrar reconciliações.

Digite reconciliações ou mostrar reconciliações no assistente para exibir as reconciliações atuais. Por exemplo, é possível exibir o saldo e adicionar comentários. (Ao adicionar um comentário, se várias ocorrências forem encontradas, você verá a primeira reconciliação do número total.)

Você pode selecionar um status e concluir as ações adicionais:

  • Abrir – Abrir com Preparador, Abrir com Revisor e Exibir Saldo ou Adicionar Comentário
  • Atrasado – Exibir Saldo ou Adicionar Comentário
  • Hoje – Exibir Saldo ou Adicionar Comentário
  • Esta Semana – Exibir Saldo ou Adicionar Comentário
  • Mostrar Apenas o Meu (para Administradores de Serviço e Usuários Avançados)
  • Mostrar para Todos os Usuários (para Administradores de Serviço e Usuários Avançados)

Mostrar reconciliações

Para exibir uma reconciliação específica, você pode digitar Mostre-me a reconciliação Nome da Reconciliação ou Mostre-me a reconciliação ID da Conta de Reconciliação, substituindo o texto em itálico por um nome ou um ID de conta de reconciliação específico. É possível exibir o saldo ou adicionar um comentário.

Também é possível filtrar as reconciliações usando um nome de filtro que é definido no Account Reconciliation. Por exemplo, com um filtro definido chamado Impostos, você pode digitar mostrar filtro de reconciliações por Impostos para exibir uma lista de reconciliações com esse nome de filtro.

Para adicionar um comentário a uma reconciliação, você pode digitar Adicionar um comentário à reconciliação Nome da Reconciliação ou ID da Conta de Reconciliação, substituindo o texto em itálico por um nome ou um ID de conta de reconciliação específico. Agora é possível adicionar um comentário.