A Importação de Dados

Antes de importar dados, configure o aplicativo, conforme descrito neste sistema de ajuda, e importe os metadados dimensionais.

Você pode fazer download de modelos de importação de dados de dentro do aplicativo. Os modelos são gerados com base nos recursos que você habilitou e nas dimensões personalizadas que adicionou.

Para fazer download dos modelos de importação de dados:

  1. Na página inicial, clique em Aplicativo ícone do Aplicativo e depois clique em Configurar ícone de Configurar.
  2. Na lista Configurar, selecione o módulo para o qual deseja fazer download dos modelos. Em seguida, no menu Ações, selecione Download de Modelos de Carregamento de Dados.
  3. Salve o arquivo zip localmente e depois extraia os arquivos CSV.

Execute estas tarefas para importar os dados:

  1. Especifique as configurações apropriadas de importação de dados. Consulte Administração das Configurações de Carregamento de Dados.

  2. Opcional: Faça uma cópia de backup dos modelos de importação de dados para a qual você poderá reverter, se necessário.

  3. Opcional: faça backup do aplicativo.

  4. Se você criou Smart Lists personalizadas, importe-as antes dos dados associados (disponíveis somente para alguns módulos).

    Para identificar as Smart Lists a serem importadas e os nomes das respectivas entradas:

    1. Clique em Navegador navegador. Em seguida, em Criar e Gerenciar, clique em Smart Lists.

    2. Selecione a Smart List e clique em Editar e em Entradas.

    3. Observe os nomes associados.

  5. Abra os modelos no Microsoft Excel e personalize-os para especificar os dados do seu negócio.

  6. Opcional: Para garantir que os dados serão importados e calculados corretamente, importe-os para um aplicativo de teste primeiro.

  7. Importe os dados para o aplicativo de produção.

  8. Para a primeira importação de dados, execute as regras necessárias para processar e calcular os dados.

Ao personalizar os modelos:

  • Não insira zeros.

  • Para importar dados, é necessário ter pelo menos um membro de todas as dimensões no arquivo a ser importado.

  • Remova as colunas para as quais não existam dados. Por exemplo, se a periodicidade for mensal, você poderá excluir as colunas referentes a Trimestral 1 - 4.

  • Se os nomes de membros iniciarem com zeros (0), altere as colunas numéricas para texto.